Все практики
Рынки капитала
О практике
Практика рынков капитала оказывает комплексную юридическую поддержку на всех этапах сделок в области акционерного и долгового капитала, секьюритизации и структурного финансирования.
Команда консультирует по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и эмитентов ценных бумаг, функционирования финансовых рынков и цифровых финансовых активов.
Юристы обладают значительным опытом сопровождения более 100 размещений на рынках акционерного и долгового капитала, в рамках которых эмитенты привлекли триллионы рублей от инвесторов. Кроме того, специалисты активно участвуют в разработке инновационных финансовых продуктов для российского фондового рынка.
А также вовлечены в законотворческую деятельность и входят в состав экспертных советов и комитетов при Банке России, Московской бирже и СПБ Бирже.
Команда консультирует по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и эмитентов ценных бумаг, функционирования финансовых рынков и цифровых финансовых активов.
Юристы обладают значительным опытом сопровождения более 100 размещений на рынках акционерного и долгового капитала, в рамках которых эмитенты привлекли триллионы рублей от инвесторов. Кроме того, специалисты активно участвуют в разработке инновационных финансовых продуктов для российского фондового рынка.
А также вовлечены в законотворческую деятельность и входят в состав экспертных советов и комитетов при Банке России, Московской бирже и СПБ Бирже.
Услуги
1/
1/
Сопровождение Pre-IPO, IPO и SPO (ECM)
2/
Сопровождение сделок на рынке долгового капитала (DCM)
3/
Сопровождение секьюритизации
4/
Структурное финансирование и деривативы
5/
Консолидация контроля
6/
Цифровые финансовые активы (ЦФА)
7/
Регуляторные вопросы
Избранный опыт
Рынок акционерного капитала (ECM)
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
«ЯНДЕКС» в процессе реструктуризации по вопросам листинга акций МКПАО «ЯНДЕКС» на Московской Бирже, регистрации проспекта и выпусков акций разных классов;
«Южуралзолото Группа Компаний», одного из крупнейших золотодобытчиков в России, при проведении первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO);
«Озон Фармацевтика», одного из лидеров российского фармацевтического рынка при IPO и SPO на Московской Бирже;
банк-организатор IPO российской ИТ-компании, лидера в области софта, ИТ-консалтинга и аутсорсинга, по вопросам российского права;
«МТС-Банк» при размещении дополнительных акций на сумму более 4 млрд рублей;
банк-организатор IPO российской ИТ-компании, лидера в области софта, ИТ-консалтинга и аутсорсинга, по вопросам российского права;
United Medical Group, ведущего провайдера премиальных медицинских услуг в России (бренд «Европейский медицинский центр»), при первом в истории российского фондового рынка IPO иностранной компании с листингом только на Московской Бирже (рыночная капитализация на дату начала торгов — около 1,125 млрд долларов США);
лидирующую группу компаний по производству атлантического лосося и форели в России по вопросам российского права, связанным с публичным предложением акций;
«АПРИ», крупнейшего застройщика Челябинской области, при IPO на Московской Бирже;
«Ламбумиз», ведущего производителя картонной неасептической упаковки для молока и молочных продуктов с долей рынка 35% при IPO на Московской Бирже;
«Обувь России», одну из крупнейших компаний fashion индустрии России при IPO на Московской Бирже;
крупнейшего российского оператора магазинов формата ultra-convenience и одного из крупнейших продуктовых ритейлеров в стране при IPO на Московской Бирже;
группу акционеров в связи с акционерным соглашением и предстоящим IPO материнской компании крупного финтех-сервиса;
частную российскую ИТ-компанию, лидера в области ИТ-инфраструктурных решений, при IPO;
один из банков-организаторов – по вопросам российского права в рамках IPO ведущей российской компании в сфере программного обеспечения, ИТ-консалтинга и аутсорсинга;
частную российскую ИТ-компанию, лидера в области ИТ-инфраструктурных решений, при IPO;
крупнейшего российского сервис-провайдера ИТ полного цикла при размещении акций;
одного из крупнейших производителей компьютерной техники и ИТ-решений в России при IPO;
онлайн-сервис аренды жилья при IPO на российском фондовом рынке;
финтех-компанию, специализирующуюся на кредитовании малого и среднего бизнеса, при IPO;
акционеров «СмартТехГрупп» — материнской компании CarMoney — по вопросам акционерного соглашения в рамках подготовки к IPO;
Mercury Retail Holding PLC на Московской бирже (ожидаемая рыночная капитализация компании составила от 12 до 13 млрд долларов США, при IPO на Московской Бирже, сделка была перенесена в связи с рыночными условиями).
Рынок долгового капитала (DCM)
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
одну из крупнейших российских финансовых групп в рамках более 15 выпусков структурных облигаций, размещаемых специализированными финансовыми обществами;
один из ведущих российских банков при создании программы рублевых внутренних облигаций с защитой капитала, предусматривающих фиксированный минимальный купон и возможность получения дополнительного дохода, зависящего от динамики производных финансовых инструментов на широкий спектр базисных активов (включая фондовые индексы, товарные рынки, валютные пары и процентные ставки);
крупнейшие ипотечные банки России в рамках двух проектов по внебалансовой секьюритизации портфелей ипотечных кредитов;
крупный частный банк России при выпуске облигаций, размещаемых через компанию специального назначения;
Альфа-Банк в рамках проекта по выпуску субординированных облигаций;
головную компанию одного из крупнейших рыбопромышленных холдингов в России при выпуске облигаций, размещаемых на российском рынке;
«Российский экологический оператор» и один из крупнейших российских банков в проекте по финансированию создания комплекса по переработке вторичных ресурсов через приобретение облигаций;
агропромышленную группу — одного из лидеров по переработке сои и рапса в России — в рамках выпуска облигаций холдинговой компании;
дочернюю структуру суверенного фонда Samruk-Kazyna при дебютном размещении биржевых облигаций СККН Финанс на российском рынке;
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в рамках выпуска облигаций на территории России;
Министерства финансов Республики Казахстан и Республики Беларусь при размещении государственных облигаций на российском рынке;
один из крупнейших частных банков России в проекте выпуска облигаций, размещаемых компанией специального назначения;
три эмитента из Республики Беларусь в проектах по выпуску облигаций на территории России;
один из крупнейших российских банков при реализации проекта по секьюритизации денежных требований, обеспеченных кредитным дефолтным свопом, с участием специализированного финансового общества;
эмитентов различных отраслей экономики в дебютных выпусках облигаций, включая: девелопера «Краус-М», микрофинансовую компанию «Мани Мен», IT-компанию «СофтЛайн Трейд», одну из крупнейших российских розничных сетей, а также компанию «Славянск ЭКО», занимающуюся переработкой нефти и поставками нефтепродуктов;
Государственную компанию «Автодор» в рамках реализации программы облигаций.
Корпоративные реструктуризации и реорганизации
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
международную золотодобывающую компанию в рамках реструктуризации группы в условиях внешнеполитических и внешнеторговых ограничений, включая создание новой головной холдинговой структуры для управления операционными активами в России и СНГ;
группу «ЯНДЕКС» в процессе реструктуризации, связанной с разделением бизнеса на российскую и международную части, а также в вопросах листинга акций МКПАО «ЯНДЕКС» на Московской бирже, регистрации проспекта эмиссии и организации выпусков различных классов акций;
одну из крупнейших российских энергетических компаний в проекте по консолидации активов, в рамках которого к головной структуре были присоединены 17 теплосетевых компаний в 11 городах России, в целях реализации масштабной инвестиционной программы;
одну из крупнейших российских энергетических компаний в ходе реструктуризации одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России;
российский институт развития в рамках процедуры реорганизации, направленной на реструктуризацию его инвестиционного портфеля;
одну из крупнейших российских финансовых групп при консолидации контроля над одним из крупнейших портовых перевалочных комплексов России;
одного из крупнейших девелоперов России в проекте по консолидации контроля над застройщиком — балансодержателем ключевых активов;
мажоритарного акционера крупной металлургической компании при консолидации корпоративного контроля;
участников объединенного проекта в сфере микроэлектроники на этапе создания новой интегрированной компании;
крупнейшие российские интернет-компании в процессе реструктуризации совместного предприятия и его релокации в российскую юрисдикцию;
крупнейший вертикально интегрированный зерновой холдинг России в ряде сделок по привлечению инвесторов;
продавца в сделке по продаже финтех-бизнеса, включающего небанковскую кредитную организацию и ИТ-компанию, в пользу структуры с участием Группы ВТБ, для создания Единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПС);
крупнейшего оператора морского терминала в порту Находка при приобретении компании, специализирующейся на технологических решениях в сфере морских грузоперевозок;
одного из крупнейших российских телекоммуникационных операторов в сделке по приобретению банка с целью его интеграции в цифровую экосистему;
одного из акционеров в процессе реструктуризации владения двумя компаниями, управляющими железнодорожными активами, включая взаимодействие со структурами Газпромбанка.
Кредитные сделки
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
ВЭБ.РФ в сделке по предоставлению финансирования урановому холдингу «АРМЗ» (входит в группу Госкорпорации «Росатом») для реализации инвестиционного проекта по строительству нового уранового рудника в Забайкальском крае;
одну из крупнейших российских финансовых групп в связи с предоставлением возобновляемого обеспеченного финансирования сырьевому трейдеру на сумму до 40 млрд юаней;
Сбербанк и Росэксимбанк в сделке по синдицированному кредитованию правительства иностранного государства в целях реализации экспортной сделки;
одну из крупнейших российских финансовых групп в рамках комплексного юридического сопровождения сделки по предоставлению финансирования компании, осуществляющей деятельность в сфере производства электромобилей;
одного из мировых лидеров в производстве минеральных удобрений в сделке по привлечению финансирования для приобретения акций одного из крупнейших производителей аммиака;
одну из крупнейших российских финансовых групп по вопросам предоставления финансирования ресторанному холдингу для открытия новых точек на территории России;
участников двух сделок по предоставлению финансирования специализированному ипотечному агенту для покупки ипотечных закладных и последующего выпуска ипотечных облигаций;
одну из крупнейших российских финансовых групп по вопросам подготовки договоров займа, залога, поручительства, соглашений об опционе и договоров купли-продажи акций в рамках частных и венчурных инвестиций;
клиента в проекте по привлечению финансирования для приобретения акций компании — ведущего российского производителя оборудования для авиационной отрасли;
российского агропромышленного заемщика в сделке по привлечению финансирования под залог будущего урожая;
одну из крупнейших российских IT-компаний по вопросам заключения крупного кредитного соглашения с одним из ведущих российских банков;
Сбербанк и ППК «Российский экологический оператор» в проекте по предоставлению финансирования в форме приобретения облигаций, выпущенных в целях создания комплекса по переработке вторичных ресурсов.
ESOP
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
одного из крупнейших российских IT-холдингов при подготовке программы мотивации для топ-менеджмента и ключевых сотрудников в рамках подготовки к IPO, включая юридическую и налоговую экспертизу структуры, а также согласование необходимой документации;
платформу онлайн-образования в процессе имплементации программы мотивации для ключевых сотрудников, предусматривающей опционы и премирование в связи с подготовкой к событию ликвидности (IPO или стратегическая продажа), включая подготовку корпоративного договора, опционов и внутренних политик;
финансовую группу в проекте по разработке долгосрочной программы мотивации, предусматривающей выплаты от российских структур и предоставление депозитарных расписок на акции иностранного холдинга, включая анализ корпоративных, налоговых, валютных и трудовых рисков, а также подготовку всей необходимой документации на уровне группы;
крупного FMCG-ритейлера в рамках разработки концепции мотивации для топ-менеджмента и ключевых сотрудников с выплатой в форме депозитарных расписок холдинговой компании, включая юридическую проработку всех аспектов реализации программы и подготовку сопроводительной документации;
одного из крупнейших в России и СНГ производителей строительных материалов при разработке программы мотивации топ-менеджмента в рамках сделки по продаже бизнеса, включая премирование управляющей компании после закрытия сделки;
российский банк непрофильных активов при разработке программы мотивации топ-менеджмента, соответствующей требованиям Банка России, включая построение модели премирования, разработку карты рисков и подготовку внутренней нормативной базы банка.
Команда
Владислав Скворцов
Партнер, руководитель практики «Банковское и финансовое право», к.ю.н.
Практики
Посмотрите также
связанные с практикой
Новости и публикации