Все практики
Рынки капитала
О практике
Практика «Рынки капитала» VERBA LEGAL сформирована одной из сильнейших команд на российском рынке — юристами с глубокой экспертизой в области регулирования финансовых рынков, сопровождения сложных сделок на рынках акционерного и долгового капитала, а также структурного финансирования и секьюритизации.
Команда практики оказывает комплексную юридическую поддержку по вопросам деятельности эмитентов и финансовых организаций, функционирования рынков капитала и обращения цифровых финансовых активов.
Юристы обладают значительным опытом сопровождения более 100 размещений на рынках акционерного и долгового капитала, в рамках которых эмитенты привлекли триллионы рублей от инвесторов.
Кроме того, специалисты активно участвуют в разработке инновационных финансовых продуктов для российского фондового рынка. А также вовлечены в законотворческую деятельность и входят в состав экспертных советов и комитетов при Банке России, Московской бирже и СПБ Бирже.
Среди клиентов практики — лидеры отраслей, крупнейшие российские и международные компании, инвестиционные фонды и государственные корпорации.
Команда практики оказывает комплексную юридическую поддержку по вопросам деятельности эмитентов и финансовых организаций, функционирования рынков капитала и обращения цифровых финансовых активов.
Юристы обладают значительным опытом сопровождения более 100 размещений на рынках акционерного и долгового капитала, в рамках которых эмитенты привлекли триллионы рублей от инвесторов.
Кроме того, специалисты активно участвуют в разработке инновационных финансовых продуктов для российского фондового рынка. А также вовлечены в законотворческую деятельность и входят в состав экспертных советов и комитетов при Банке России, Московской бирже и СПБ Бирже.
Среди клиентов практики — лидеры отраслей, крупнейшие российские и международные компании, инвестиционные фонды и государственные корпорации.
Услуги
1/
1/
Сопровождение Pre-IPO, IPO и SPO (ECM)
2/
Сопровождение сделок на рынке долгового капитала (DCM)
3/
Сопровождение секьюритизации
4/
Структурное финансирование и деривативы
5/
Консолидация контроля
6/
Цифровые финансовые активы (ЦФА)
7/
Регуляторные вопросы
Избранный опыт
Рынок акционерного капитала (ECM)
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
крупную технологическую компанию в процессе реструктуризации по вопросам листинга акций на Московской Бирже, регистрации проспекта и выпусков акций разных классов;
«Южуралзолото Группа Компаний», одного из крупнейших золотодобытчиков в России, при проведении первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO);
«Озон Фармацевтика», ведущую российскую фармацевтическую компанию, занимающую лидирующие позиции по объему продаж лекарственных препаратов среди отечественных производителей, № 1 по портфелю зарегистрированных препаратов, в рамках IPO и SPO;
Рынок долгового капитала (DCM)
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
одну из крупнейших российских финансовых групп в более чем 20 выпусках структурных облигаций, размещаемых специализированными финансовыми обществами;
один из крупнейших российских банков в учреждении программы внутренних облигаций с защитой капитала, предусматривающих гарантированную купонную доходность и дополнительный доход, зависящий от динамики производных инструментов на акции, индексы, сырьевые товары, валютные пары и процентные ставки;
крупнейшие ипотечные банки России в рамках двух проектов по внебалансовой секьюритизации портфелей ипотечных кредитов;
Корпоративные реструктуризации и реорганизации
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
одну из крупнейших российских энергетических компаний в проекте по консолидации активов, в рамках которого к головной структуре были присоединены 17 теплосетевых компаний в 11 городах России, в целях подготовки к реализации масштабной инвестиционной программы;
одну из крупнейших российских энергетических компаний в процессе реструктуризации одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России;
крупный угольный холдинг в сделке по продаже 100% долей в ООО «Сибэнергоуголь» — угольной компании, расположенной на юге Кузбасса;
Кредитные сделки
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
одну из крупнейших российских финансовых групп в рамках сделки по предоставлению финансирования компании, ведущей бизнес в сфере производства электромобилей, включая комплексное юридическое сопровождение всех аспектов проекта;
одну из крупнейших российских IT-компаний по вопросам заключения кредитного соглашения с одним из ведущих российских банков;
крупный государственный финансовый институт в сделке по предоставлению финансирования на сумму 5 млрд рублей урановому холдингу, входящему в состав крупной государственной корпорации, для строительства нового горнодобывающего объекта в одном из регионов России;
ESOP
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
одного из крупнейших российских IT-холдингов при подготовке программы мотивации для топ-менеджмента и ключевых сотрудников в рамках подготовки к IPO, включая юридическую и налоговую экспертизу структуры, а также согласование необходимой документации;
платформу онлайн-образования в процессе имплементации программы мотивации для ключевых сотрудников, предусматривающей опционы и премирование в связи с подготовкой к событию ликвидности (IPO или стратегическая продажа), включая подготовку корпоративного договора, опционов и внутренних политик;
финансовую группу в проекте по разработке долгосрочной программы мотивации, предусматривающей выплаты от российских структур и предоставление депозитарных расписок на акции иностранного холдинга, включая анализ корпоративных, налоговых, валютных и трудовых рисков, а также подготовку всей необходимой документации на уровне группы;
Команда
Александр Долгов
Партнер, глава и руководитель практики «Инфраструктура и ГЧП», LL.M.
Владислав Скворцов
Партнер, руководитель практики «Банковское и финансовое право», к.ю.н.
Практики
Посмотрите также
связанные с практикой
Новости и публикации