Все практики
Рынки капитала
О практике
Практика «Рынки капитала» VERBA LEGAL сформирована одной из сильнейших команд на российском рынке — юристами с глубокой экспертизой в области регулирования финансовых рынков, сопровождения сложных сделок на рынках акционерного и долгового капитала, а также структурного финансирования и секьюритизации.
Команда практики оказывает комплексную юридическую поддержку по вопросам деятельности эмитентов и финансовых организаций, функционирования рынков капитала и обращения цифровых финансовых активов.
Юристы обладают значительным опытом сопровождения более 100 размещений на рынках акционерного и долгового капитала, в рамках которых эмитенты привлекли триллионы рублей от инвесторов.
Кроме того, специалисты активно участвуют в разработке инновационных финансовых продуктов для российского фондового рынка. А также вовлечены в законотворческую деятельность и входят в состав экспертных советов и комитетов при Банке России, Московской бирже и СПБ Бирже.
Среди клиентов практики — лидеры отраслей, крупнейшие российские и международные компании, инвестиционные фонды и государственные корпорации.
Команда практики оказывает комплексную юридическую поддержку по вопросам деятельности эмитентов и финансовых организаций, функционирования рынков капитала и обращения цифровых финансовых активов.
Юристы обладают значительным опытом сопровождения более 100 размещений на рынках акционерного и долгового капитала, в рамках которых эмитенты привлекли триллионы рублей от инвесторов.
Кроме того, специалисты активно участвуют в разработке инновационных финансовых продуктов для российского фондового рынка. А также вовлечены в законотворческую деятельность и входят в состав экспертных советов и комитетов при Банке России, Московской бирже и СПБ Бирже.
Среди клиентов практики — лидеры отраслей, крупнейшие российские и международные компании, инвестиционные фонды и государственные корпорации.
Услуги
1/
1/
Сопровождение Pre-IPO, IPO и SPO (ECM)
2/
Сопровождение сделок на рынке долгового капитала (DCM)
3/
Сопровождение секьюритизации
4/
Структурное финансирование и деривативы
5/
Консолидация контроля
6/
Цифровые финансовые активы (ЦФА)
7/
Регуляторные вопросы
Избранный опыт
Рынок акционерного капитала (ECM)
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
крупную технологическую компанию в процессе реструктуризации по вопросам листинга акций на Московской Бирже, регистрации проспекта и выпусков акций разных классов;
«Южуралзолото Группа Компаний», одного из крупнейших золотодобытчиков в России, при проведении первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO);
«Озон Фармацевтика», ведущую российскую фармацевтическую компанию, занимающую лидирующие позиции по объему продаж лекарственных препаратов среди отечественных производителей, № 1 по портфелю зарегистрированных препаратов, в рамках IPO и SPO;
«МТС-Банк» при вторичном публичном размещении акций (SPO) на сумму свыше 4 млрд рублей;
крупнейшую в России сеть магазинов товаров для дома в рамках подготовки к получению публичного статуса и первичному листингу акций в России взамен листинга депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, включая подготовку российского проспекта ценных бумаг, координацию взаимодействия с биржей и регулятором;
United Medical Group, ведущего провайдера премиальных медицинских услуг в России (бренд «Европейский медицинский центр»), при первом в истории российского фондового рынка IPO иностранной компании с листингом только на Московской Бирже (рыночная капитализация на дату начала торгов — около 1,125 млрд долларов США);
Mercury Retail Holding PLC, крупнейшего российского оператора магазинов формата ultra-convenience и одного из крупнейших продуктовых ритейлеров в стране, в рамках потенциального IPO на Московской Бирже (ожидаемая рыночная капитализация компании составила от 12 до 13 млрд долларов США, сделка была перенесена в связи с рыночными условиями);
одного из крупнейших федеральных девелоперов по вопросам допуска депозитарных расписок на акции иностранной холдинговой компании к публичному обращению в России и их листинга на Московской бирже;
одну из крупнейших российских девелоперских компаний (входит в топ-10 по объему ввода жилья) в рамках подготовки к потенциальному IPO;
лидирующую группу компаний по производству атлантического лосося и форели в России по вопросам российского права, связанным с публичным предложением акций;
крупную российскую холдинговую компанию, работающую в сфере инвестиций, девелопмента, управления коммерческой недвижимостью и розничной торговли, по подготовке к первичному публичному размещению акций (IPO) на российском рынке;
«АПРИ», крупнейшего застройщика Челябинской области, при IPO на Московской Бирже;
«Ламбумиз», ведущего производителя картонной неасептической упаковки для молока и молочных продуктов с долей рынка 35% при IPO на Московской Бирже;
«Обувь России», одну из крупнейших компаний fashion индустрии России при IPO на Московской Бирже;
группу акционеров крупной технологической компании в вопросах акционерного соглашения в связи с предстоящим первичным публичным размещением акций (IPO);
крупнейшего независимого провайдера IT-инфраструктуры, предоставляющего облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров — в связи с подготовкой к потенциальному IPO;
совместное предприятие крупнейшей российской телекоммуникационной компании и ведущего банка страны, лидера в сфере услуг дата-центров, в проекте по подготовке к первичному публичному размещению акций (IPO) на российском рынке;
один из банков-организаторов по вопросам российского права в рамках IPO ведущей российской компании в сфере программного обеспечения, ИТ-консалтинга и аутсорсинга;
крупнейшего российского производителя и поставщика IT-оборудования, специализирующегося на разработке и выпуске серверных решений при размещении акций;
одного из ведущих российских производителей компьютерной техники и ИТ-решений по вопросам потенциального публичного размещения акций;
российскую золотодобывающую компанию, созданную в рамках реструктуризации головного холдинга, управляющего операционными активами в России и СНГ, в связи с потенциальным IPO;
международную золотодобывающую компанию по вопросам листинга акций на Лондонской фондовой бирже.
Рынок долгового капитала (DCM)
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
одну из крупнейших российских финансовых групп в более чем 20 выпусках структурных облигаций, размещаемых специализированными финансовыми обществами;
один из крупнейших российских банков в учреждении программы внутренних облигаций с защитой капитала, предусматривающих гарантированную купонную доходность и дополнительный доход, зависящий от динамики производных инструментов на акции, индексы, сырьевые товары, валютные пары и процентные ставки;
крупнейшие ипотечные банки России в рамках двух проектов по внебалансовой секьюритизации портфелей ипотечных кредитов;
государственный институт развития в проекте по рефинансированию ипотечных кредитов;
микрофинансовую организацию, входящую в группу российского банка, специализирующегося на потребительском кредитовании, в проекте по секьюритизации денежных требований по договорам займа с использованием специализированного финансового общества;
один из крупнейших российских банков в проекте по секьюритизации обязательств по кредитному дефолтному свопу с использованием специализированного финансового общества;
агропромышленную группу, одного из лидеров по переработке сои и рапса в России, в рамках выпуска облигаций холдинговой компании;
одного из ведущих государственных операторов и одного из крупнейших российских банков в проекте финансирования создания комплекса по переработке вторичных ресурсов через приобретение облигаций;
один из крупнейших частных банков России в проекте выпуска облигаций, размещаемых компанией специального назначения;
Альфа-Банк, один из крупнейший частных банков в России, в выпуске субординированных облигаций;
головную компанию одного из крупнейших рыбопромышленных холдингов в России при выпуске облигаций, размещаемых на российском рынке;
одного из крупнейших в России переработчиков масличных культур в выпуске облигаций;
дочернюю структуру суверенного фонда Samruk-Kazyna при дебютном размещении биржевых облигаций СККН Финанс на российском рынке;
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в выпуске облигаций на территории России;
Республику Казахстан в размещении государственных облигаций на российском рынке;
Республику Беларусь при выпуске государственных облигаций на территории России, а также три эмитента из Беларуси в проектах по выпуску облигаций;
Корпоративные реструктуризации и реорганизации
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
одну из крупнейших российских энергетических компаний в проекте по консолидации активов, в рамках которого к головной структуре были присоединены 17 теплосетевых компаний в 11 городах России, в целях подготовки к реализации масштабной инвестиционной программы;
одну из крупнейших российских энергетических компаний в процессе реструктуризации одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России;
крупный угольный холдинг в сделке по продаже 100% долей в ООО «Сибэнергоуголь» — угольной компании, расположенной на юге Кузбасса;
«Южуралзолото Группа Компаний», одного из крупнейших золотодобывающих предприятий России, в сделке по продаже 22% акций общества в пользу АО «ААА Управление Капиталом», входящего в группу «Газпромбанк;
крупного институционального инвестора в проекте по реструктуризации его участия в капитале ООО «ЭМ Рус» — российской компании, осуществляющей производство электромобилей.
крупную финансовую группу в рамках корпоративной реорганизации, предусматривавшей создание нового юридического лица для реструктуризации заблокированных активов, включая сопровождение регистрации выпуска акций и отчета об итогах их размещения, а также регистрации выпуска облигаций в целях дальнейшей корпоративной трансформации группы;
российский институт развития в рамках процедуры реорганизации, направленной на реструктуризацию его инвестиционного портфеля;
одну из крупнейших российских финансовых групп в проекте по консолидации контроля над одним из ведущих портовых перевалочных комплексов;
одного из крупнейших девелоперов России в проекте по консолидации контроля над застройщиком — балансодержателем существенных активов;
мажоритарного акционера крупной металлургической компании при консолидации корпоративного контроля;
российский суверенный фонд и крупную инвестиционную компанию из ОАЭ в процессе создания совместного предприятия для инвестиций в венчурный проект в Великобритании;
участников проекта по созданию объединенной компании в сфере микроэлектроники.
Кредитные сделки
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
одну из крупнейших российских финансовых групп в рамках сделки по предоставлению финансирования компании, ведущей бизнес в сфере производства электромобилей, включая комплексное юридическое сопровождение всех аспектов проекта;
одну из крупнейших российских IT-компаний по вопросам заключения кредитного соглашения с одним из ведущих российских банков;
крупный государственный финансовый институт в сделке по предоставлению финансирования на сумму 5 млрд рублей урановому холдингу, входящему в состав крупной государственной корпорации, для строительства нового горнодобывающего объекта в одном из регионов России;
иностранный инвестиционный фонд в рамках комплексного юридического сопровождения по вопросам верификации счета типа «С» в российском банке и получения доступа к средствам, зачисленным на этот счет;
крупнейшие российские финансовые институты при структурировании и реализации синдицированного финансирования, направленного на поддержку инфраструктурных проектов в российских региона;
одного из мировых лидеров на рынке минеральных удобрений в сделке по привлечению финансирования для приобретения акций одного из крупнейших производителей аммиака;
одну из крупнейших российских финансовых групп по вопросам предоставления финансирования группе компаний для открытия сети ресторанов на территории России;
участников двух сделок по предоставлению финансирования специализированному ипотечному агенту для приобретения закладных и последующего выпуска ипотечных облигаций;
одну из крупнейших российских финансовых групп при подготовке документации (договоры займа, залога, поручительства, опционы, соглашения о выкупе акций) в рамках сделок с частными и венчурными инвестициями;
российскую сельскохозяйственную компанию в сделке по привлечению финансирования под залог будущего урожая;
клиента в проекте по структурированию сделки по привлечению финансирования для приобретения акций ведущего российского разработчика и производителя авиационного оборудования.
ESOP
Мы сопровождали:
Мы сопровождали:
одного из крупнейших российских IT-холдингов при подготовке программы мотивации для топ-менеджмента и ключевых сотрудников в рамках подготовки к IPO, включая юридическую и налоговую экспертизу структуры, а также согласование необходимой документации;
платформу онлайн-образования в процессе имплементации программы мотивации для ключевых сотрудников, предусматривающей опционы и премирование в связи с подготовкой к событию ликвидности (IPO или стратегическая продажа), включая подготовку корпоративного договора, опционов и внутренних политик;
финансовую группу в проекте по разработке долгосрочной программы мотивации, предусматривающей выплаты от российских структур и предоставление депозитарных расписок на акции иностранного холдинга, включая анализ корпоративных, налоговых, валютных и трудовых рисков, а также подготовку всей необходимой документации на уровне группы;
крупного FMCG-ритейлера в рамках разработки концепции мотивации для топ-менеджмента и ключевых сотрудников с выплатой в форме депозитарных расписок холдинговой компании, включая юридическую проработку всех аспектов реализации программы и подготовку сопроводительной документации;
одного из крупнейших в России и СНГ производителей строительных материалов при разработке программы мотивации топ-менеджмента в рамках сделки по продаже бизнеса, включая премирование управляющей компании после закрытия сделки;
российский банк непрофильных активов при разработке программы мотивации топ-менеджмента, соответствующей требованиям Банка России, включая построение модели премирования, разработку карты рисков и подготовку внутренней нормативной базы банка.
Команда
Александр Долгов
Партнер, глава и руководитель практики «Инфраструктура и ГЧП», LL.M.
Владислав Скворцов
Партнер, руководитель практики «Банковское и финансовое право», к.ю.н.
Практики
Посмотрите также
связанные с практикой
Новости и публикации