Денис Врадий
Старший юрист
Денис специализируется на консультировании в сфере рынков капитала, корпоративного, банковского и финансового права. Опыт покрывает сопровождение проектов в области ценных бумаг, вопросы корпоративного права, а также комплексное сопровождение M&A сделок, включая подготовку транзакционной документации и проведение legal due diligence.
достижения
Рейтинги и награды
Денис рекомендован российским рейтингом Российской газеты в номинациях: Корпоративное право, Слияния и поглощения бизнеса, Частный капитал и инвестиции.
Избранный опыт
Рынки капитала (ECM)
Денис сопровождал:
Денис сопровождал:
крупную технологическую компанию в процессе реструктуризации по вопросам листинга акций на Московской Бирже, регистрации проспекта и выпусков акций разных классов;
ЮГК, одного из крупнейших золотодобытчиков в России, при проведении первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO);
United Medical Group, ведущего провайдера премиальных медицинских услуг в России (бренд «Европейский медицинский центр»), при первом в истории российского фондового рынка IPO иностранной компании с листингом только на Московской Бирже (рыночная капитализация на дату начала торгов — около 1,125 млрд долларов США);
одного из крупнейших федеральных девелоперов по вопросам допуска депозитарных расписок на акции иностранной холдинговой компании к публичному обращению в России и их листинга на Московской бирже;
крупную федеральную компанию, осуществляющую деятельность в сфере инвестиций, девелопмента, управления коммерческой недвижимостью и сетевого ритейла, по подготовке к IPO на российском рынке;
АПРИ, крупнейшего застройщика Челябинской области, при проведении IPO на Московской Бирже;
лидирующую группу компаний по производству атлантического лосося и форели в России по вопросам российского права, связанным с публичным предложением акций;
совместное предприятие крупнейшей российской телекоммуникационной компании и ведущего банка страны, лидера в сфере услуг дата-центров, в проекте по подготовке к IPO на российском рынке;
международную компанию, добывающую руды цветных металлов и имеющую листинг на Лондонской фондовой бирже, по вопросам листинга акций на Московской Бирже.
Рынки капитала (DCM)
Денис сопровождал:
Денис сопровождал:
одну из крупнейших российских финансовых групп в более чем 20 выпусках структурных облигаций, размещаемых специализированными финансовыми обществами;
Республику Беларусь при выпуске государственных облигаций на территории России, а также трех других эмитентов из Беларуси в проектах по выпуску облигаций;
одного из ведущих государственных операторов и одного из крупнейших российских банков в проекте финансирования создания комплекса по переработке вторичных ресурсов через приобретение облигаций;
одного из крупнейших российских банков в учреждении программы внутренних облигаций с защитой капитала, предусматривающих гарантированную купонную доходность и дополнительный доход, зависящий от динамики производных инструментов на акции, индексы, сырьевые товары, валютные пары и процентные ставки;
крупнейшие ипотечные банки России в рамках двух проектов по внебалансовой секьюритизации портфелей ипотечных кредитов.
Корпоративные реструктуризации и M&A
Денис сопровождал:
Денис сопровождал:
ЮГК, одного из крупнейших золотодобывающих предприятий России, в сделке по продаже 22% акций общества в пользу ААА Управление Капиталом, входящего в группу Газпромбанк;
крупного институционального инвестора в проекте по реструктуризации его участия в капитале ЭМ Рус — российской компании, осуществляющей производство электромобилей;
крупный государственный финансовый институт в сделке по предоставлению финансирования на сумму 5 млрд рублей урановому холдингу, входящему в состав крупной государственной корпорации, для строительства нового горнодобывающего объекта в одном из регионов России;
инвестора в рамках привлечения финансирования для приобретения акций компании, являющейся ведущим российским разработчиком и производителем оборудования для воздушных судов;
одну из крупнейших российских энергетических компаний (Группа Т Плюс) в проекте по консолидации активов, в рамках которого к головной структуре были присоединены 17 теплосетевых компаний в 11 городах России, в целях подготовки к реализации масштабной инвестиционной программы;
Московскую Биржу в сделках по приобретению электронных финансовых платформ, включая комплексную юридическую проверку целевых компаний и активов, а также подготовку всей транзакционной документации;
покупателя в сделке по приобретению российского банка, включая проведение комплексной юридической проверки банка и подготовку транзакционной документации;
крупный российский инфраструктурный холдинг в сделке по приобретению железнодорожных активов, включая проведение комплексной юридической проверки компаний группы и их активов, а также подготовку транзакционной документации.
Что нового
Новости и публикации