Александр Кузнецов
Партнер
Александр имеет более чем 12-летний опыт консультирования в сфере рынков капитала, корпоративного права и M&A, банковского и финансового права.
Александр является членом комитета по первичному рынку акций ПАО Московская Биржа.
Александр является членом комитета по первичному рынку акций ПАО Московская Биржа.
достижения
Рейтинги и награды
Александр рекомендован международным юридическим рейтингом The Legal 500 в областях «Рынки капитала» и «Банковское и финансовое право». По итогам рейтинга Best Lawyers за 2021 год Александр рекомендован по направлению «Рынки капитала».
Российский юридический рейтинг «Право.ru-300» отмечает Александра в числе лучших юристов по направлениям «Рынки капитала», «Финансовое/Банковское право», «Корпоративное право/слияния и поглощения». Александр занимает лидирующие позиции в юридических рейтингах «Коммерсантъ» и «Российская газета» в номинациях «Финансовое и банковское право», «Рынки капитала» и «Корпоративное право» соответственно.
Российский юридический рейтинг «Право.ru-300» отмечает Александра в числе лучших юристов по направлениям «Рынки капитала», «Финансовое/Банковское право», «Корпоративное право/слияния и поглощения». Александр занимает лидирующие позиции в юридических рейтингах «Коммерсантъ» и «Российская газета» в номинациях «Финансовое и банковское право», «Рынки капитала» и «Корпоративное право» соответственно.
Проекты
Ключевые проекты
Рынки капитала (ECM)
Описание
Консультирование группы «ЯНДЕКС» в процессе ее реструктуризации по вопросам листинга акций МКПАО «ЯНДЕКС» на Московской Бирже, регистрации проспекта и выпусков разных классов акций;
Первичное публичное предложение акций (IPO) ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», одной из крупнейших золотодобывающих компаний России;
Вторичное публичное предложение акций (SPO) ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», одной из крупнейших золотодобывающих компаний России;
Первое в истории российского фондового рынка IPO иностранной компании (United Medical Group, ведущего многопрофильного провайдера премиальных медицинских услуг в России, работающего под брендом «Европейский медицинский центр») с листингом только на Московской Бирже (рыночная капитализация компании на дату начала торгов на Московской Бирже составила приблизительно 1,125 млрд долларов США);
IPO крупнейшего российского оператора магазинов формата ultra-convenience и третьего крупнейшего продуктового ритейлера России на Московской бирже
Консультирование группы компаний, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России, по отдельным вопросам российского права, связанным с публичным предложением акций;
IPO ПАО «АПРИ», крупнейшего застройщика Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства, на Московской Бирже;
Консультирование группы акционеров по вопросам акционерного соглашения в связи с предстоящим IPO материнской компании крупного финтех-сервиса
Консультирование одного из банков-организаторов по отдельным вопросам российского права в рамках подготовки к IPO российской компании, лидирующей в области продаж программного обеспечения, ИТ-консалтинга, ИТ-аутсорсинга и прочих сопутствующих услуг в России;
IPO российской золотодобывающей компании, созданной в рамках реструктуризации головной холдинговой компании, управляющей операционными компаниями в России и СНГ, в условиях существующих внешнеполитических и внешнеторговых ограничений
Листинг акций международной золотодобывающей компании, имеющей листинг на Лондонской фондовой бирже;
Листинг акций международной компании, добывающей руды цветных металлов и имеющей листинг на Лондонской фондовой бирже;
IPO ПАО «Обувь России» - первое в истории российского фондового рынка IPO fashion-ритейлера;
Сопровождение дополнительной эмиссии акций публичного акционерного общества, осуществляющего деятельность в сфере энергетического машиностроения;
Сопровождение ряда дополнительных эмиссий акций российских банков, входящих в международные финансовые группы;
Сопровождение создания нескольких инвестиционных фондов с участием Российской венчурной компании, Газпромбанка, «Газпром нефти» и ВЭБ.РФ
Первичное публичное предложение акций (IPO) ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», одной из крупнейших золотодобывающих компаний России;
Вторичное публичное предложение акций (SPO) ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», одной из крупнейших золотодобывающих компаний России;
Первое в истории российского фондового рынка IPO иностранной компании (United Medical Group, ведущего многопрофильного провайдера премиальных медицинских услуг в России, работающего под брендом «Европейский медицинский центр») с листингом только на Московской Бирже (рыночная капитализация компании на дату начала торгов на Московской Бирже составила приблизительно 1,125 млрд долларов США);
IPO крупнейшего российского оператора магазинов формата ultra-convenience и третьего крупнейшего продуктового ритейлера России на Московской бирже
Консультирование группы компаний, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России, по отдельным вопросам российского права, связанным с публичным предложением акций;
IPO ПАО «АПРИ», крупнейшего застройщика Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства, на Московской Бирже;
Консультирование группы акционеров по вопросам акционерного соглашения в связи с предстоящим IPO материнской компании крупного финтех-сервиса
Консультирование одного из банков-организаторов по отдельным вопросам российского права в рамках подготовки к IPO российской компании, лидирующей в области продаж программного обеспечения, ИТ-консалтинга, ИТ-аутсорсинга и прочих сопутствующих услуг в России;
IPO российской золотодобывающей компании, созданной в рамках реструктуризации головной холдинговой компании, управляющей операционными компаниями в России и СНГ, в условиях существующих внешнеполитических и внешнеторговых ограничений
Листинг акций международной золотодобывающей компании, имеющей листинг на Лондонской фондовой бирже;
Листинг акций международной компании, добывающей руды цветных металлов и имеющей листинг на Лондонской фондовой бирже;
IPO ПАО «Обувь России» - первое в истории российского фондового рынка IPO fashion-ритейлера;
Сопровождение дополнительной эмиссии акций публичного акционерного общества, осуществляющего деятельность в сфере энергетического машиностроения;
Сопровождение ряда дополнительных эмиссий акций российских банков, входящих в международные финансовые группы;
Сопровождение создания нескольких инвестиционных фондов с участием Российской венчурной компании, Газпромбанка, «Газпром нефти» и ВЭБ.РФ
Рынки капитала (DCM)
Описание
Сопровождение более 10 выпусков структурных облигаций специализированных финансовых обществ на стороне одной из крупнейших российских финансовых групп;
Оказание юридических услуг одному из крупнейших российских банков, связанных с учреждением программы внутренних облигаций в рублях (с защитой капитала), позволяющих инвестору получить минимальную гарантированную ставку купона, а также возможный дополнительный доход, размер которого зависит от рыночной динамики одного или нескольких производных финансовых инструментов на широкий круг активов, включая: акции (индексы акций), товары, соотношения валютных пар, процентные ставки;
Сопровождение двух проектов по внебалансовой секьюритизации ипотечных кредитов с участием крупнейших российских банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании;
Оказание юридических услуг государственному институту развития, связанных с реализацией проекта по рефинансированию ипотечных кредитов;
Сопровождение проекта по секьюритизации денежных требований по договорам займа (на базе специализированного финансового общества) в интересах микрофинансовой организации, входящей в группу российского банка, специализирующегося на потребительском кредитовании;
Сопровождение проекта по секьюритизации денежных требований по кредитному дефолтному свопу (на базе специализированного финансового общества) в интересах одного из крупнейших российских банков;
Сопровождение сделки по предоставлению финансирования в форме покупки облигаций в целях реализации проекта по созданию комплекса по переработке вторичных ресурсов с участием Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и одного из крупнейших российских банков;
Оказание юридических услуг для одного из крупнейших частных банков России в рамках проекта по выпуску облигаций, размещаемых компанией специального назначения;
Сопровождение выпуска субординированных облигаций Альфа-Банка;
Сопровождение выпуска облигаций головной компании группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России;
Сопровождение выпуска облигаций холдинговой компании, являющейся одним из крупнейших в России переработчиков сои и рапса;
Сопровождение дебютного выпуска биржевых облигаций СККН Финанс в интересах дочерней структуры суверенного инвестиционного фонда Samruk-Kazyna);
Сопровождение проекта по выпуску облигаций Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан на территории России;
Сопровождение выпуска государственных облигаций Республики Казахстан на территории России;
Сопровождение выпуска государственных облигаций Республики Беларусь на территории России;
Сопровождение трех проектов по выпуску облигаций эмитентов из Республики Беларусь на территории России;
Сопровождение выпусков облигаций Государственной компании «Автодор» в рамках программы облигаций;
Сопровождение дебютных выпусков облигаций эмитентов различных секторов экономики, включая облигации компании «Краус-М», которая осуществляет деятельность в сфере управления недвижимостью и девелопмента, облигации микрофинансовой компании «Мани Мен», облигации IT-компании «СофтЛайн Трейд», облигации одной из крупнейших российских розничных сетей, облигации ООО «Славянск ЭКО», осуществляющего первичную и вторичную переработку нефти, а также поставки нефтепродуктов на экспорт и на внутренний рынок.
Оказание юридических услуг одному из крупнейших российских банков, связанных с учреждением программы внутренних облигаций в рублях (с защитой капитала), позволяющих инвестору получить минимальную гарантированную ставку купона, а также возможный дополнительный доход, размер которого зависит от рыночной динамики одного или нескольких производных финансовых инструментов на широкий круг активов, включая: акции (индексы акций), товары, соотношения валютных пар, процентные ставки;
Сопровождение двух проектов по внебалансовой секьюритизации ипотечных кредитов с участием крупнейших российских банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании;
Оказание юридических услуг государственному институту развития, связанных с реализацией проекта по рефинансированию ипотечных кредитов;
Сопровождение проекта по секьюритизации денежных требований по договорам займа (на базе специализированного финансового общества) в интересах микрофинансовой организации, входящей в группу российского банка, специализирующегося на потребительском кредитовании;
Сопровождение проекта по секьюритизации денежных требований по кредитному дефолтному свопу (на базе специализированного финансового общества) в интересах одного из крупнейших российских банков;
Сопровождение сделки по предоставлению финансирования в форме покупки облигаций в целях реализации проекта по созданию комплекса по переработке вторичных ресурсов с участием Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и одного из крупнейших российских банков;
Оказание юридических услуг для одного из крупнейших частных банков России в рамках проекта по выпуску облигаций, размещаемых компанией специального назначения;
Сопровождение выпуска субординированных облигаций Альфа-Банка;
Сопровождение выпуска облигаций головной компании группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России;
Сопровождение выпуска облигаций холдинговой компании, являющейся одним из крупнейших в России переработчиков сои и рапса;
Сопровождение дебютного выпуска биржевых облигаций СККН Финанс в интересах дочерней структуры суверенного инвестиционного фонда Samruk-Kazyna);
Сопровождение проекта по выпуску облигаций Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан на территории России;
Сопровождение выпуска государственных облигаций Республики Казахстан на территории России;
Сопровождение выпуска государственных облигаций Республики Беларусь на территории России;
Сопровождение трех проектов по выпуску облигаций эмитентов из Республики Беларусь на территории России;
Сопровождение выпусков облигаций Государственной компании «Автодор» в рамках программы облигаций;
Сопровождение дебютных выпусков облигаций эмитентов различных секторов экономики, включая облигации компании «Краус-М», которая осуществляет деятельность в сфере управления недвижимостью и девелопмента, облигации микрофинансовой компании «Мани Мен», облигации IT-компании «СофтЛайн Трейд», облигации одной из крупнейших российских розничных сетей, облигации ООО «Славянск ЭКО», осуществляющего первичную и вторичную переработку нефти, а также поставки нефтепродуктов на экспорт и на внутренний рынок.
Банковское финансирование
Описание
Представление интересов одной из крупнейших российских финансовых групп в связи с комплексным юридическим сопровождением сделки по предоставлению финансирования компании, ведущей свой бизнес в сфере производства электромобилей;
Консультирование одной из крупнейших российских IT-компаний в связи с заключением крупного кредитного соглашения с одним из крупнейших российских банков;
Сопровождение сделки по предоставлению финансирования на сумму 5 млрд руб. между ВЭБ.РФ и Урановым холдингом «АРМЗ», входящим в группу Госкорпорации «Росатом», в целях реализации инвестиционного проекта по строительству нового уранового рудника в Забайкальском крае;
Структурирование и сопровождение сделки по предоставлению синдицированного финансирования ПАО Сбербанк и ВЭБ.РФ в целях реализации инфраструктурных проектов в российских регионах;
Сопровождение сделки по предоставлению финансирования, привлекаемого одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в мире в целях приобретения акций одного из крупнейших в мире производителей аммиака;
Консультирование и представление интересов одной из крупнейших российских финансовых групп по вопросам предоставления финансирования группе компаний для целей открытия новых ресторанов на территории России;
Сопровождение двух сделок по предоставлению финансирования специализированному обществу (ипотечному агенту) для целей покупки закладных ипотечным агентом и последующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием;
Оказание услуг одной из крупнейших российских финансовых групп по подготовке договоров займа, залога, поручительства, выкупа акций и соглашений об опционе по запросу доверителя в отношении частных и венчурных инвестиций;
Сопровождение сделки по предоставления финансирования российской сельскохозяйственной компании под залог будущего урожая;
Комплексное консультирование клиента в рамках привлечения финансирования для приобретения акций компании, являющейся ведущим российским разработчиком и производителем оборудования для воздушных судов.
Консультирование одной из крупнейших российских IT-компаний в связи с заключением крупного кредитного соглашения с одним из крупнейших российских банков;
Сопровождение сделки по предоставлению финансирования на сумму 5 млрд руб. между ВЭБ.РФ и Урановым холдингом «АРМЗ», входящим в группу Госкорпорации «Росатом», в целях реализации инвестиционного проекта по строительству нового уранового рудника в Забайкальском крае;
Структурирование и сопровождение сделки по предоставлению синдицированного финансирования ПАО Сбербанк и ВЭБ.РФ в целях реализации инфраструктурных проектов в российских регионах;
Сопровождение сделки по предоставлению финансирования, привлекаемого одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в мире в целях приобретения акций одного из крупнейших в мире производителей аммиака;
Консультирование и представление интересов одной из крупнейших российских финансовых групп по вопросам предоставления финансирования группе компаний для целей открытия новых ресторанов на территории России;
Сопровождение двух сделок по предоставлению финансирования специализированному обществу (ипотечному агенту) для целей покупки закладных ипотечным агентом и последующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием;
Оказание услуг одной из крупнейших российских финансовых групп по подготовке договоров займа, залога, поручительства, выкупа акций и соглашений об опционе по запросу доверителя в отношении частных и венчурных инвестиций;
Сопровождение сделки по предоставления финансирования российской сельскохозяйственной компании под залог будущего урожая;
Комплексное консультирование клиента в рамках привлечения финансирования для приобретения акций компании, являющейся ведущим российским разработчиком и производителем оборудования для воздушных судов.
Корпоративные реструктуризации и M&A
Описание
Сопровождение проекта по консолидации активов одной из крупнейших российских энергетических компаний, в результате которой к головной компании группы были присоединены 17 теплосетевых компаний в одиннадцати городах России, в рамках подготовки к реализации масштабной инвестиционной программы в теплосетевой инфраструктуре городов;
Консультирование одной из крупнейших российских энергетических компаний в ходе реструктуризации одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России;
Сопровождение процедуры реорганизации российского института развития в целях реструктуризации инвестиционного портфеля;
Сопровождение консолидации контроля в одном из крупнейших портовых перевалочных комплексов в интересах одной из крупнейших российских финансовых групп;
Сопровождение консолидации контроля в застройщике-балансодержателе существенных активов в интересах одного из крупнейших российских девелоперов;
Сопровождение консолидации контроля в крупной металлургической компании в интересах ее мажоритарного акционера;
Сопровождение создания совместного предприятия между Российским фондом прямых инвестиций и Mubadala Investment Company (ОАЭ) в целях их совместного участия в венчурной сделке, связанной с инвестициями в стартап MEL Science (Лондон);
Сопровождение создания объединенной компании в сфере микроэлектроники;
Сопровождение реструктуризации совместного предприятия, созданного крупнейшими российскими интернет-компаниями, в целях его релокации в российскую юрисдикцию;
Сопровождение реструктуризации владения двумя компаниями, владеющими железнодорожными активами;
Сопровождение ряда сделок по привлечению инвесторов в крупнейший российский вертикально интегрированный зерновой холдинг;
Сопровождение ряда сделок по продаже акций одного из крупнейших оборонных предприятий России, осуществляющих производство радиолокационной техники;
Сопровождение сделки по приобретению Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей акций Расчетно-депозитарной компании у Газпромбанка;
Сопровождение сделки по приобретению Московской Биржей электронной платформы по подбору страховых и банковских продуктов INGURU;
Сопровождение приобретения акций основного российского производителя оборудования для авиации;
Сопровождение сделки по продаже финтех-бизнеса, состоящего из небанковской кредитной организации и ИТ-компании, в целях создания единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПС);
Сопровождение сделки по приобретению крупнейшим оператором морского терминала в порту Находка компании, предоставляющей технологические решения в сфере транспортировки и обработки грузов при морских перевозках;
Сопровождение венчурной сделки в отношении компании, ведущей свой бизнес в сфере производства электромобилей;
Сопровождение сделки по приобретению российского банка в целях его интеграции в экосистему одного из крупнейших телекоммуникационных операторов России (МТС).
Консультирование одной из крупнейших российских энергетических компаний в ходе реструктуризации одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России;
Сопровождение процедуры реорганизации российского института развития в целях реструктуризации инвестиционного портфеля;
Сопровождение консолидации контроля в одном из крупнейших портовых перевалочных комплексов в интересах одной из крупнейших российских финансовых групп;
Сопровождение консолидации контроля в застройщике-балансодержателе существенных активов в интересах одного из крупнейших российских девелоперов;
Сопровождение консолидации контроля в крупной металлургической компании в интересах ее мажоритарного акционера;
Сопровождение создания совместного предприятия между Российским фондом прямых инвестиций и Mubadala Investment Company (ОАЭ) в целях их совместного участия в венчурной сделке, связанной с инвестициями в стартап MEL Science (Лондон);
Сопровождение создания объединенной компании в сфере микроэлектроники;
Сопровождение реструктуризации совместного предприятия, созданного крупнейшими российскими интернет-компаниями, в целях его релокации в российскую юрисдикцию;
Сопровождение реструктуризации владения двумя компаниями, владеющими железнодорожными активами;
Сопровождение ряда сделок по привлечению инвесторов в крупнейший российский вертикально интегрированный зерновой холдинг;
Сопровождение ряда сделок по продаже акций одного из крупнейших оборонных предприятий России, осуществляющих производство радиолокационной техники;
Сопровождение сделки по приобретению Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей акций Расчетно-депозитарной компании у Газпромбанка;
Сопровождение сделки по приобретению Московской Биржей электронной платформы по подбору страховых и банковских продуктов INGURU;
Сопровождение приобретения акций основного российского производителя оборудования для авиации;
Сопровождение сделки по продаже финтех-бизнеса, состоящего из небанковской кредитной организации и ИТ-компании, в целях создания единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПС);
Сопровождение сделки по приобретению крупнейшим оператором морского терминала в порту Находка компании, предоставляющей технологические решения в сфере транспортировки и обработки грузов при морских перевозках;
Сопровождение венчурной сделки в отношении компании, ведущей свой бизнес в сфере производства электромобилей;
Сопровождение сделки по приобретению российского банка в целях его интеграции в экосистему одного из крупнейших телекоммуникационных операторов России (МТС).
Что нового
Новости и публикации