Александр Кузнецов
Партнер
Александр имеет более чем 13-летний опыт консультирования в сфере рынков капитала, корпоративного права и M&A, банковского и финансового права.
Он консультирует российских и международных клиентов, включая ведущие компании и финансовые организации.
Александр является членом Комитета по первичному рынку акций ПАО Московская Биржа и активно участвует в формировании отраслевых стандартов.
Он консультирует российских и международных клиентов, включая ведущие компании и финансовые организации.
Александр является членом Комитета по первичному рынку акций ПАО Московская Биржа и активно участвует в формировании отраслевых стандартов.
достижения
Рейтинги и награды
Александр рекомендован международными и российскими рейтингами, среди которых: Legal 500, Best Lawyers, Право-300, Коммерсантъ, Российская газета.
Legal 500 в номинациях: Банковское и финансовое право, Рынки капитала
Best Lawyers в номинации: Рынки капитала
Право-300 в номинациях: Корпоративное право/слияния и поглощения, Рынки капитала, Финансовое/Банковское право, Цифровая экономика
Коммерсантъ в номинациях: Корпоративное право, Рынки капитала, ТМТ (телекоммуникации, медиа, технологии), Финансовое и банковское право
Российская газета в номинациях: Корпоративное право, Слияния и поглощения бизнеса, Частный капитал и инвестиции
Избранный опыт
Рынки капитала (ECM)
Александр сопровождал:
Александр сопровождал:
крупную технологическую компанию в процессе реструктуризации по вопросам листинга акций на Московской Бирже, регистрации проспекта и выпусков акций разных классов;
ЮГК, одного из крупнейших золотодобытчиков в России, при проведении первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO);
Озон Фармацевтика, ведущую российскую фармацевтическую компанию, занимающую лидирующие позиции по объему продаж лекарственных препаратов среди отечественных производителей, № 1 по портфелю зарегистрированных препаратов, в рамках IPO и SPO;
МТС-Банк при вторичном публичном размещении акций (SPO)на сумму свыше 4 млрд рублей;
крупнейшую в России сеть магазинов товаров для дома в рамках подготовки к получению публичного статуса и первичному листингу акций в России взамен листинга депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, включая подготовку российского проспекта ценных бумаг, координацию взаимодействия с биржей и регулятором;
United Medical Group, ведущего провайдера премиальных медицинских услуг в России (бренд «Европейский медицинский центр»), при первом в истории российского фондового рынка IPO иностранной компании с листингом только на Московской Бирже (рыночная капитализация на дату начала торгов — около 1,125 млрд долларов США);
Mercury Retail Holding PLC, крупнейшего российского оператора магазинов формата ultra-convenience и одного из крупнейших продуктовых ритейлеров в стране, в рамках потенциального IPO на Московской Бирже (ожидаемая рыночная капитализация компании составила от 12 до 13 млрд долларов США, сделка была перенесена в связи с рыночными условиями);
одного из крупнейших федеральных девелоперов по вопросам допуска депозитарных расписок на акции иностранной холдинговой компании к публичному обращению в России и их листинга на Московской бирже;
одну из крупнейших российских девелоперских компаний (входит в топ-10 по объему ввода жилья) в рамках подготовки к потенциальному IPO;
лидирующую группу компаний по производству атлантического лосося и форели в России по вопросам российского права, связанным с публичным предложением акций;
крупную российскую холдинговую компанию, работающую в сфере инвестиций, девелопмента, управления коммерческой недвижимостью и розничной торговли, по подготовке к первичному публичному размещению акций (IPO) на российском рынке;
АПРИ, крупнейшего застройщика Челябинской области, при IPO на Московской Бирже;
Ламбумиз, ведущего производителя картонной неасептической упаковки для молока и молочных продуктов с долей рынка 35% при IPO на Московской Бирже;
Обувь России, одну из крупнейших компаний fashion индустрии России при IPO на Московской Бирже;
группу акционеров крупной технологической компании в вопросах акционерного соглашения в связи с предстоящим первичным публичным размещением акций (IPO);
крупнейшего независимого провайдера IT-инфраструктуры, предоставляющего облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров — в связи с подготовкой к потенциальному IPO;
совместное предприятие крупнейшей российской телекоммуникационной компании и ведущего банка страны, лидера в сфере услуг дата-центров, в проекте по подготовке к первичному публичному размещению акций (IPO) на российском рынке;
один из банков-организаторов по вопросам российского права в рамках IPO ведущей российской компании в сфере программного обеспечения, ИТ-консалтинга и аутсорсинга;
крупнейшего российского производителя и поставщика IT-оборудования, специализирующегося на разработке и выпуске серверных решений при размещении акций;
одного из ведущих российских производителей компьютерной техники и ИТ-решений по вопросам потенциального публичного размещения акций;
российскую золотодобывающую компанию, созданную в рамках реструктуризации головного холдинга, управляющего операционными активами в России и СНГ, в связи с потенциальным IPO;
международную золотодобывающую компанию по вопросам листинга акций на Лондонской фондовой бирже;
международную компанию, добывающую руды цветных металлов и имеющую листинг на Лондонской фондовой бирже, по вопросам листинга акций на Московской Бирже;
одного из крупнейших игроков на рынке онлайн-сервисов бронирования и аренды жилья по вопросам подготовки к IPO;
российскую компанию, работающую в индустрии развлечений, по вопросам возможного IPO;
крупную российскую микрофинансовую организацию в связи с планируемым публичным размещением акций;
финтех-компанию, специализирующуюся на кредитовании малого и среднего бизнеса, при IPO.
Рынки капитала (DCM)
Александр сопровождал:
Александр сопровождал:
одну из крупнейших российских финансовых групп в более чем 20 выпусках структурных облигаций, размещаемых специализированными финансовыми обществами;
один из крупнейших российских банков в учреждении программы внутренних облигаций с защитой капитала, предусматривающих гарантированную купонную доходность и дополнительный доход, зависящий от динамики производных инструментов на акции, индексы, сырьевые товары, валютные пары и процентные ставки;
крупнейшие ипотечные банки России в рамках двух проектов по внебалансовой секьюритизации портфелей ипотечных кредитов;
государственный институт развития в проекте по рефинансированию ипотечных кредитов;
микрофинансовую организацию, входящую в группу российского банка, специализирующегося на потребительском кредитовании, в проекте по секьюритизации денежных требований по договорам займа с использованием специализированного финансового общества;
один из крупнейших российских банков в проекте по секьюритизации обязательств по кредитному дефолтному свопу с использованием специализированного финансового общества;
агропромышленную группу, одного из лидеров по переработке сои и рапса в России, в рамках выпуска облигаций холдинговой компании;
одного из ведущих государственных операторов и одного из крупнейших российских банков в проекте финансирования создания комплекса по переработке вторичных ресурсов через приобретение облигаций;
один из крупнейших частных банков России в проекте выпуска облигаций, размещаемых компанией специального назначения;
Альфа-Банк, один из крупнейший частных банков в России, в выпуске субординированных облигаций;
головную компанию одного из крупнейших рыбопромышленных холдингов в России при выпуске облигаций, размещаемых на российском рынке;
одного из крупнейших в России переработчиков масличных культур в выпуске облигаций;
дочернюю структуру суверенного фонда Samruk-Kazyna при дебютном размещении биржевых облигаций СККН Финанс на российском рынке;
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в выпуске облигаций на территории России;
Республику Казахстан в размещении государственных облигаций на российском рынке;
Республику Беларусь при выпуске государственных облигаций на территории России, а также три эмитента из Беларуси в проектах по выпуску облигаций;
крупную государственную компанию в рамках программы выпусков облигаций;
эмитентов из различных отраслей экономики, включая крупного девелопера, микрофинансовую организацию, IT-компанию, одного из ведущих игроков розничного рынка России, а также компанию, специализирующуюся на переработке нефти и поставке нефтепродуктов в дебютных выпусках облигаций.
Банковское финансирование
Александр консультировал:
Александр консультировал:
одну из крупнейших российских финансовых групп в рамках сделки по предоставлению финансирования компании, ведущей бизнес в сфере производства электромобилей, включая комплексное юридическое сопровождение всех аспектов проекта;
одну из крупнейших российских IT-компаний по вопросам заключения кредитного соглашения с одним из ведущих российских банков;
крупный государственный финансовый институт в сделке по предоставлению финансирования на сумму 5 млрд рублей урановому холдингу, входящему в состав крупной государственной корпорации, для строительства нового горнодобывающего объекта в одном из регионов России;
иностранный инвестиционный фонд в рамках комплексного юридического сопровождения по вопросам верификации счета типа «С» в российском банке и получения доступа к средствам, зачисленным на этот счет;
крупнейшие российские финансовые институты при структурировании и реализации синдицированного финансирования, направленного на поддержку инфраструктурных проектов в российских региона;
одного из мировых лидеров на рынке минеральных удобрений в сделке по привлечению финансирования для приобретения акций одного из крупнейших производителей аммиака;
одну из крупнейших российских финансовых групп по вопросам предоставления финансирования группе компаний для открытия сети ресторанов на территории России;
участников двух сделок по предоставлению финансирования специализированному ипотечному агенту для приобретения закладных и последующего выпуска ипотечных облигаций;
одну из крупнейших российских финансовых групп при подготовке документации (договоры займа, залога, поручительства, опционы, соглашения о выкупе акций) в рамках сделок с частными и венчурными инвестициями;
российскую сельскохозяйственную компанию в сделке по привлечению финансирования под залог будущего урожая;
клиента в проекте по структурированию сделки по привлечению финансирования для приобретения акций ведущего российского разработчика и производителя авиационного оборудования.
Корпоративные реструктуризации и M&A
Александр сопровождал:
Александр сопровождал:
одну из крупнейших российских энергетических компаний в проекте по консолидации активов, в рамках которого к головной структуре были присоединены 17 теплосетевых компаний в 11 городах России, в целях подготовки к реализации масштабной инвестиционной программы;
одну из крупнейших российских энергетических компаний в процессе реструктуризации одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России;
крупный угольный холдинг в сделке по продаже 100% долей в Сибэнергоуголь — угольной компании, расположенной на юге Кузбасса;
ЮГК, одного из крупнейших золотодобывающих предприятий России, в сделке по продаже 22% акций общества в пользу ААА Управление Капиталом, входящего в группу Газпромбанк;
крупного институционального инвестора в проекте по реструктуризации его участия в капитале ЭМ Рус — российской компании, осуществляющей производство электромобилей;
крупную финансовую группу в рамках корпоративной реорганизации, предусматривавшей создание нового юридического лица для реструктуризации заблокированных активов, включая сопровождение регистрации выпуска акций и отчета об итогах их размещения, а также регистрации выпуска облигаций в целях дальнейшей корпоративной трансформации группы;
российский институт развития в рамках процедуры реорганизации, направленной на реструктуризацию его инвестиционного портфеля;
одну из крупнейших российских финансовых групп в проекте по консолидации контроля над одним из ведущих портовых перевалочных комплексов;
одного из крупнейших девелоперов России в проекте по консолидации контроля над застройщиком — балансодержателем существенных активов;
мажоритарного акционера крупной металлургической компании при консолидации корпоративного контроля;
российский суверенный фонд и крупную инвестиционную компанию из ОАЭ в процессе создания совместного предприятия для инвестиций в венчурный проект в Великобритании;
участников проекта по созданию объединенной компании в сфере микроэлектроники;
крупнейшие российские интернет-компании при реструктуризации совместного предприятия и его релокации в российскую юрисдикцию;
клиента в проекте по реструктуризации владения двумя компаниями, управляющими железнодорожными активами;
крупнейший российский вертикально интегрированный зерновой холдинг в ряде сделок по привлечению инвесторов, включая подготовку и согласование всей транзакционной документации;
продавца в ряде сделок по продаже акций одного из крупнейших российских предприятий в сфере радиолокационной техники;
крупную российскую товарно-сырьевую биржу в сделке по приобретению акций расчетно-депозитарной компании у одного из ведущих банков России;
Московскую Биржу в сделке по приобретению электронной платформы INGURU, специализирующейся на подборе страховых и банковских продуктов;
покупателя в сделке по приобретению акций ведущего российского производителя авиационного оборудования;
группу продавцов в сделке по продаже финтех-бизнеса (включающего НКО и ИТ-компанию) в целях создания Единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПС);
крупнейшего оператора морского терминала в порту Находка в сделке по приобретению компании, предоставляющей технологические решения в сфере обработки грузов при морских перевозках;
инвестора в венчурную сделке в отношении компании, работающей в сфере производства электромобилей;
покупателя в сделке по приобретению российского банка с последующей интеграцией в экосистему одного из крупнейших телекоммуникационных операторов России.
Что нового
Новости и публикации