Юридическая фирма VERBA LEGAL

Все практики

Корпоративное право и M&A

Практика специализируется на комплексном правовом сопровождении крупных трансграничных и внутренних M&A-сделок (high market), реструктуризаций бизнеса и активов, а также консультировании клиентов по вопросам корпоративного права и управления. Клиенты практики – российские и международные компании, лидеры различных отраслей экономики, таких как строительная, нефтегазовая, химическая, IT, здравоохранение.

Юристы практики оказывают всестороннюю поддержку на всех этапах сделки, включая планирование и структурирование сделки, проведение комплексной проверки, проведение переговоров с контрагентами, подготовку документации по сделке (как по российскому, так и по английскому праву), координацию закрытия сделки и контроль за исполнением отлагательных условий и обязательств после закрытия. При работе над каждым проектом учитывается отраслевая специфика, текущие тенденции рынка и ведущие мировые практики, что в совокупности обеспечивает наиболее полное соблюдение интересов клиента.

Услуги

Разработка оптимальной структуры сделки, координация участия всех сторон (включая оценщиков, IB, финансовых консультантов, иностранных консультантов т.п.) и организация эффективного взаимодействия общей проектной команды как на стороне покупателя, так и продавца.

Комплексное сопровождение M&A-проектов на всех этапах от юридической проверки, подготовки и согласования всей транзакционной документации до закрытия сделки и выстраивания процессов корпоративного управления в рамках пост-сделочной интеграции.

Сопровождение процедур take private (выкуп акций и трансформация в частный бизнес), включая подготовку тендерных предложений.

Подготовка компаний к IPO/SPO, юридические услуги в ECM/DCM, в том числе подготовка всей необходимой документации.

Реализация проектов de-mergers (комплексные реорганизации, “spin-offs”, “split-offs”, проекты SPAC и т.п.).

Проведение налогово-корпоративных реструктуризаций для различных целей, в том числе в рамках подготовки к сделкам M&A и IPO, оптимизация корпоративных структур, выстраивание процессов и сопровождение проектов по управлению активами.

Сопровождение сделок проектного финансирования.

Санкционный и антимонопольный комплаенс. Получение всех регуляторных согласований (ФАС РФ, Правительственная комиссия, ЦБ РФ и т.п.)

Проектный опыт

Сопровождение ряда сделок по выкупу российских активов у уходящих иностранных инвесторов российским менеджментом.

Сопровождение сделки по созданию совместного предприятия, на базе которого должны осуществляться строительство и последующая эксплуатация крупных гостиничных комплексов, расположенных в России. Суммарная стоимость проекта составляет более 20 млрд. руб.

Реструктуризация группы компаний с участием иностранного мажоритария и контролируемых российскими лицами фондов (Limited Partnerships) в связи с введением мер ограничительного характера, а также принятием Указов Президента, ограничивающих сделки с нерезидентами.

Реструктуризация долгового портфеля (облигации, LPN, банковские кредиты) производителя детского питания и диетических пищевых продуктов

Анализ и выработка вариантов реструктуризации российской группы компаний с иностранным участием в связи с введением мер ограничительного характера в отношении ее миноритарных участников.

Разработка вариантов реструктуризации кипрского холдинга, владеющего российской сетью кинотеатров, в целях создания устойчивой организационной структуры группы с учетом действующего санкционного регулирования и применимых контрмер, а также привлечения портфельного менеджера для антикризисного управления группой.

Создание совместного предприятия – лидера отрасли строительства линейной инфраструктуры. Общая сумма сделки – 100 млрд. руб.

Правовое сопровождение сделки по приобретению нефтехимических активов в России. Общая сумма сделки – 350 млн. евро.

Консультирование европейского инвестора в связи с приобретением горнодобывающих активов в России. Суммарная стоимость сделок – более 300 млн. долларов США.

Консультирование в рамках создания совместного предприятия с одним из подсанкционных банков. Стоимость инвестиций – 200 млн. долларов США.

Представление интересов клиента в рамках покупки металлургических предприятий в связи с уходом иностранного собственника из России. Сумма сделки – 150 млн. долларов США.

Регистрация холдинговой и иных компаний на территории свободной экономической зоны ADGM, юридическая проверка активов, передаваемых инвесторами в холдинг и расположенных на территории Узбекистана.