Практика корпоративного права и M&A специализируется на комплексном правовом сопровождении крупных трансграничных и внутренних M&A-сделок (high market), реструктуризации бизнеса и активов, а также консультировании клиентов по вопросам корпоративного права и управления.
Юристы практики оказывают всестороннюю поддержку на всех этапах сделки, включая планирование и структурирование, проведение комплексной проверки, ведение переговоров с контрагентами, подготовку документации по сделке (как по российскому, так и по английскому праву), координацию закрытия сделки и контроль за исполнением отлагательных условий и обязательств после закрытия.
Клиенты практики: российские и международные компании, лидеры различных отраслей экономики, таких как строительная, нефтегазовая, химическая, транспортная, IT и здравоохранение.
При работе над каждым проектом учитываются отраслевая специфика, текущие тенденции рынка и ведущие мировые практики, что в совокупности обеспечивает наиболее полное соблюдение интересов клиента.
Команда практики M&A получила 1 место среди всех юридических фирм на рынке по оценке российских рейтингов Коммерсантъ и Mergers.ru (2024 год), а также вошла в 1 группу рейтингов Право-300, Российская газета и Эксперт-РА.
VERBA LEGAL стала лидером рынка M&A, заняв 1 место в номинации «Лучшая юридическая фирма» Russia M&A Awards 2025.
С 2023 года общий объем реализованных проектов составил более 100 значимых сделок на сумму свыше 4 трлн рублей.
Услуги
1/
Разработка оптимальной структуры сделки, координация участия всех сторон (включая оценщиков, IB, финансовых консультантов, иностранных консультантов т.п.) и организация эффективного взаимодействия общей проектной команды как на стороне покупателя, так и продавца
2/
Комплексное сопровождение M&A-проектов на всех этапах от юридической проверки, подготовки и согласования всей транзакционной документации до закрытия сделки и выстраивания процессов корпоративного управления в рамках пост-сделочной интеграции
3/
Сопровождение процедур take private (выкуп акций и трансформация в частный бизнес), включая подготовку тендерных предложений
4/
Подготовка компаний к IPO/SPO, юридические услуги в ECM/DCM, в том числе подготовка всей необходимой документации
5/
Реализация проектов de-mergers (комплексные реорганизации, «spin-offs», «split-offs», проекты SPAC и т.п.)
6/
Проведение налогово-корпоративных реструктуризаций для различных целей, в том числе в рамках подготовки к сделкам M&A и IPO, оптимизация корпоративных структур, выстраивание процессов и сопровождение проектов по управлению активами
7/
Сопровождение сделок проектного финансирования
8/
Санкционный и антимонопольный комплаенс. Получение всех регуляторных согласований (ФАС РФ, Правительственная комиссия, ЦБ РФ и т.п.)
Избранный опыт
Мы Сопровождали:
ДОМ.РФ в правовом сопровождении приобретения банка «Российский капитал» и группы компаний СУ-155 с общей суммой активов более 700 млрд рублей;
одного из покупателей в сделке по приобретению акций группы лизинговых компаний ТрансФин-М, специализирующейся на операционном лизинге вагонов, с балансовой стоимостью активов свыше 280 млрд рублей;
европейского инвестора при приобретении горнодобывающих активов в России на сумму свыше 300 млн долларов США;
клиента в создании совместного предприятия с одним из подсанкционных банков с инвестициями в размере 200 млн долларов США;
покупателя в сделке по приобретению нефтехимических активов в России на сумму 350 млн евро;
клиента при покупке металлургических предприятий в связи с уходом иностранного собственника из России, сумма сделки составила 150 млн долларов США;
покупателя в сделке по приобретению транспортно-логистической группы компаний ЦРПИ, включающей инвестиционные компании и операторов крупных морских портов России, с балансовой стоимостью активов свыше 170 млрд рублей;
кипрский холдинг, владеющий российской сетью кинотеатров, при разработке вариантов реструктуризации для создания устойчивой организационной структуры с учетом санкционного регулирования и привлечения портфельного менеджера для антикризисного управления;
покупателя при приобретении группы компаний — крупного производителя строительных материалов, сделка была структурирована с использованием колл-опционов и аккредитивов, включала уплату покупной цены и возврат акционерных займов, балансовая стоимость активов группы составляла около 100 млрд рублей;
инвестора в рамках юридического сопровождения инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации железнодорожного моста через реку Амур на границе Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
покупателя в сопровождении сделки по приобретению КриоГаз (крупного оператора бизнеса технических газов). Общая стоимость – около 40 млрд рублей;
продавца в сопровождении сделки по продаже компании «Эй Кей Раша» – одного из крупнейших франчайзи сети ресторанов KFC, управляющего около 100 ресторанами;
покупателя в сопровождении сделки по приобретению ДонБиоТех. В том числе в проведении правовой экспертизы (legal due diligence) земельных участков и объектов незавершенного строительства - будущего комплекса по переработке зерна для производства аминокислот в г. Волгодонске Ростовской области и сопровождение сделки по приобретению 100% акций компании – собственника активов. Общая стоимость – более 25 млрд рублей;
Группу Синара по приобретению контролирующего пакета акций завода химического машиностроения «Уралхиммаш»;
клиента в правовом сопровождении приобретения единственного в России производителя кали едкого (жидкий, чешуированный), а также карбоната калия, соляной кислоты и синтетической – Сода Хлорат;
покупателя в сопровождении сделки по приобретению IT-компании, оказывающей услуги в сфере доставки, включая комплексную правовую экспертизу (legal due diligence), структурирование сделки, подготовку транзакционной документации и подачу ходатайства в ФАС России для получения согласия на ее заключение. Общая сумма сделки – около 8 млрд рублей;
покупателя в сопровождении участия в тендере на приобретение крупного производителя шин у иностранных владельцев, включая согласование проектов транзакционной документации;
клиента в правовом сопровождении сделки по реализации совместного проекта по разработке Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая стоимость проекта – 300 млрд рублей.