Все практики
Корпоративное право и M&A
О практике
Практика корпоративного права и M&A специализируется на комплексном правовом сопровождении крупных трансграничных и внутренних M&A-сделок (high market), реструктуризации бизнеса и активов, а также консультировании клиентов по вопросам корпоративного права и управления.
Юристы практики оказывают всестороннюю поддержку на всех этапах сделки, включая планирование и структурирование, проведение комплексной проверки, ведение переговоров с контрагентами, подготовку документации по сделке (как по российскому, так и по английскому праву), координацию закрытия сделки и контроль за исполнением отлагательных условий и обязательств после закрытия.
При работе над каждым проектом учитываются отраслевая специфика, текущие тенденции рынка и ведущие мировые практики, что в совокупности обеспечивает наиболее полное соблюдение интересов клиента.
Клиенты практики: российские и международные компании, лидеры различных отраслей экономики, таких как строительная, нефтегазовая, химическая, транспортная, IT и здравоохранение.
Юристы практики оказывают всестороннюю поддержку на всех этапах сделки, включая планирование и структурирование, проведение комплексной проверки, ведение переговоров с контрагентами, подготовку документации по сделке (как по российскому, так и по английскому праву), координацию закрытия сделки и контроль за исполнением отлагательных условий и обязательств после закрытия.
При работе над каждым проектом учитываются отраслевая специфика, текущие тенденции рынка и ведущие мировые практики, что в совокупности обеспечивает наиболее полное соблюдение интересов клиента.
Клиенты практики: российские и международные компании, лидеры различных отраслей экономики, таких как строительная, нефтегазовая, химическая, транспортная, IT и здравоохранение.
Услуги
Разработка оптимальной структуры сделки, координация участия всех сторон (включая оценщиков, IB, финансовых консультантов, иностранных консультантов т.п.) и организация эффективного взаимодействия общей проектной команды как на стороне покупателя, так и продавца.
Комплексное сопровождение M&A-проектов на всех этапах от юридической проверки, подготовки и согласования всей транзакционной документации до закрытия сделки и выстраивания процессов корпоративного управления в рамках пост-сделочной интеграции.
Сопровождение процедур take private (выкуп акций и трансформация в частный бизнес), включая подготовку тендерных предложений.
Подготовка компаний к IPO/SPO, юридические услуги в ECM/DCM, в том числе подготовка всей необходимой документации.
Реализация проектов de-mergers (комплексные реорганизации, “spin-offs”, “split-offs”, проекты SPAC и т.п.).
Проведение налогово-корпоративных реструктуризаций для различных целей, в том числе в рамках подготовки к сделкам M&A и IPO, оптимизация корпоративных структур, выстраивание процессов и сопровождение проектов по управлению активами.
Сопровождение сделок проектного финансирования.
Санкционный и антимонопольный комплаенс. Получение всех регуляторных согласований (ФАС РФ, Правительственная комиссия, ЦБ РФ и т.п.)
Избранный опыт
Мы Сопровождали:
ДОМ.РФ в правовом сопровождении приобретения банка «Российский капитал» и группы компаний СУ-155 с общей суммой активов более 700 млрд рублей;
одного из покупателей в сделке по приобретению акций группы лизинговых компаний ТрансФин-М, специализирующейся на операционном лизинге вагонов, с балансовой стоимостью активов свыше 280 млрд рублей;
европейского инвестора при приобретении горнодобывающих активов в России на сумму свыше 300 млн долларов США;
клиента в создании совместного предприятия с одним из подсанкционных банков с инвестициями в размере 200 млн долларов США;
покупателя в сделке по приобретению нефтехимических активов в России на сумму 350 млн евро;
клиента при покупке металлургических предприятий в связи с уходом иностранного собственника из России, сумма сделки составила 150 млн долларов США;
покупателя в сделке по приобретению транспортно-логистической группы компаний ЦРПИ, включающей инвестиционные компании и операторов крупных морских портов России, с балансовой стоимостью активов свыше 170 млрд рублей;
кипрский холдинг, владеющий российской сетью кинотеатров, при разработке вариантов реструктуризации для создания устойчивой организационной структуры с учетом санкционного регулирования и привлечения портфельного менеджера для антикризисного управления;
покупателя при приобретении группы компаний — крупного производителя строительных материалов, сделка была структурирована с использованием колл-опционов и аккредитивов, включала уплату покупной цены и возврат акционерных займов, балансовая стоимость активов группы составляла около 100 млрд рублей;
инвестора в рамках юридического сопровождения инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации железнодорожного моста через реку Амур на границе Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
Наша команда
Практики
Посмотрите также
Международный арбитраж и трансграничные споры
Санкционное право
Мы фокусируемся на сложных санкционных вопросах и крупных проектах, связанных с экспортным контролем.
Фармацевтика и здравоохранение
Практика фармацевтики и здравоохранения VERBA LEGAL покрывает любые юридические запросы фармацевтического бизнеса, производителей медицинских изделий, дистрибьюторского бизнеса, аптечных сетей, компаний частной медицины, компаний из сферы digital health, крупнейших FMCG-холдингов.
связанные с практикой
Новости и публикации