Практика банковского и финансового права VERBA LEGAL оказывает комплексную юридическую поддержку по ключевым аспектам деятельности финансового и банковского сектора.
Эксперты VERBA LEGAL под руководством партнера Владислава Скворцова успешно сопровождают российские и международные проекты в области проектного, структурированного, синдицированного и двустороннего финансирования, а также финансирования приобретения активов в сферах недвижимости, авиации и лизинга, включая сделки по лизингу воздушных судов и авиационному финансированию.
Юристы консультируют по вопросам регулирования банковской и финансовой деятельности, а также банковских продуктов и финансовых инструментов.
Команда практики обеспечивает всестороннюю правовую поддержку в рамках сложных финансовых сделок и инвестиционных проектов — от этапа структурирования и подготовки документации до сопровождения исполнения обязательств и постфинансового мониторинга.
Среди клиентов практики — российские и международные финансовые организации, банки, государственные институты, микрофинансовые компании, платежные системы и иные участники финансового рынка.
Команда отмечена ведущими российскими и международными юридическими рейтингами.
Услуги
1/
Проектное финансирование
2/
Синдицированное и двустороннее кредитование
3/
Структурированное финансирование
4/
Финансирование приобретения компаний (M&A)
5/
Финансирование в сфере недвижимости
6/
Лизинговые операции и финансирование, включая лизинг воздушных судов и авиационное финансирование
7/
Торговое и экспортное финансирование
8/
Регулирование банковской и финансовой деятельности
9/
Финансовая реструктуризация
Избранный опыт
Структурированное финансирование Проектный опыт включает консультирование:
одного из ведущих российских банков по предоставлению структурированного финансирования, включавшего прекращение и рефинансирование сделки РЕПО на сумму свыше 180 млн долларов США, приобретение миноритарного пакета акций в группе заемщика, защиту прав кредитора как миноритарного акционера, включая согласование и изменение устава холдинговой компании заемщика, заключение опционов «пут» и «колл»;
клиента при структурировании финансирования сделки по приобретению акций ведущего российского разработчика и производителя авиационного оборудования;
одного из мировых лидеров по продажам на организованном рынке сельскохозяйственной продукции в отношении структуры сделок для предоплатного финансирования российских фермеров под залоги и уступки прав на уже полученный и будущий урожай;
одного из мировых лидеров по продажам на организованном рынке сельскохозяйственной продукции в отношении нескольких сделок по финансированию российских фермеров под залог зерна, а также прав на будущий урожай.
Финансирование приобретения компаний
Проектный опыт включает консультирование:
одного из ведущих российских банков в контексте финансирования приобретения акций агропромышленного холдинга;
одного из ведущих российских банков в контексте финансирования приобретения акций ведущего российского производителя натуральной молочной продукции;
одного из мировых лидеров на рынке минеральных удобрений — в сделке по привлечению финансирования для приобретения акций одного из крупнейших производителей аммиака;
акционера в связи с финансированием приобретения акций в совместном предприятии за счет средств дочерней компании (debt push down), включая предоставление комплексного налогового консультирования.
Синдицированное и двустороннее кредитование Проектный опыт включает консультирование:
российских дочерних компаний иностранных банков и российских банков в связи с двумя синдицированными кредитами, предоставленным Уральской горнометаллургической компании (УГМК) на сумму 15 млрд рублей каждый. Каждая кредитная линия сроком на 5 лет была предоставлена на клубной синдицированной основе в соответствии с российским законодательством;
одного из ведущих российских банков в связи с предоставлением синдицированного кредита Уральской горнометаллургической компании, одной из крупнейших производителей катодной меди;
синдиката российских банков в связи с предоставлением финансирования для реализации крупного девелоперского проекта;
синдиката российских банков по вопросам предоставления кредита на сумму 27,3 млрд рублей для строительства угольного терминала в Хабаровском крае России;
синдиката российских банков в связи с предоставлением кредитной линии в размере 500 млн долларов США под гарантии ЭКСАР для компании Уралхим, для целей финансирования экспортных поставок минеральных удобрений;
одного из ведущих российских банков в связи с финансированием ГК Русский Краб (в качестве заемщиков выступали многочисленные российские компании) посредством кредитного договора и договора мезонинного займа (оба - по российскому праву). Кредитные средства были направлены, в частности, на участие в открытых аукционах для приобретения квот на вылов крабов и строительство новых судов на одной из российских верфей;
одного из ведущих российских банков по более чем шести синдицированным и двусторонним кредитным сделкам;
одного из ведущих российских банков по четырем сделкам финансирования российских заемщиков на общую сумму более 235 млн евро;
одного из ведущих российских банков по стандартному договору кредитования, кредитованию трех дочерних предприятий крупной металлургической и горнодобывающей группы, а также по внесению изменений в кредитные соглашения;
крупных банков и ведущих российских заемщиков по обеспеченным и необеспеченным предэкспортным финансированиям, включая, помимо прочего, синдицированные кредитные линии на сумму более 7 млрд долларов США;
Удоканской меди (ранее - Байкальская горная компания) в связи с предоставлением ей синдицированного кредита по российскому праву на сумму около 1,8 млрд долларов США. Консультирование также включало подготовку сопутствующей обеспечительной документации;
крупной компании-заемщика в связи с кредитом от крупного российского банка на сумму 4 млрд 850 млн юаней (около 715 млн долларов США).
Проектное финансирование Проектный опыт включает консультирование:
российского фонда развития и одного из системно значимых банков в сделке по синдицированному финансированию инфраструктурных проектов в российских регионах;
российского фонда развития в сделке по предоставлению 5 млрд рублей одному из лидеров мировой добычи урана для реализации проекта строительства уранового рудника в Забайкальском крае;
клиента по вопросам российского, немецкого, австрийского и английского права в проектах финансирования строительства 9 солнечных электростанций в России, включая подготовку документации и изменение EPC-контрактов для улучшения позиции российских компаний-заказчиков по EPC контрактам (заемщиков по кредитной документации), составление соглашений о поддержке проекта и спонсорских гарантий, гарантий исполнения и гарантий исполнения гарантийных обязательств, соглашений о субординации, договоров залога прав на различные счета и иных документов;
ВЭБ.РФ в связи с предоставлением финансирования РусХимАльянс для первого этапа строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Ленинградской области;
ВЭБ.РФ в связи с предоставлением финансирования Балтийскому химическому комплексу для первого этапа строительства завода по производству полиэтилена в Ленинградской области;
ВЭБ.РФ в качестве гаранта в отношении гарантии на сумму 3 млрд долларов США, выдаваемой Ямал СПГ в пользу кредиторов и гарантирующей обязательства Новатэк по оплате как спонсора проекта, вытекающие из его обязательства перед этими же кредиторами по обслуживанию долга, возникшего в связи с проектным финансированием Ямал СПГ;
ВЭБ.ДВ (ранее - Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона) в связи с проведением юридической проверки и финансированием проекта по строительству гидрометаллургического завода в Хабаровском крае;
ВЭБ.ДВ (ранее - Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона) в связи с предоставлением финансирования сроком на 10 лет в размере 5,7 млрд рублей для строительства Амурского гидрометаллургического комбината (дочернее предприятие Полиметалла);
ВЭБ.РФ, Банк ВТБ и ВЭБ.ДВ (ранее - Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона) в связи с проектным финансированием объемом приблизительно 2,8 млрд долларов США для целей строительства Находкинского завода минеральных удобрений;
Банка ВТБ в связи с проектным финансированием в размере до 180 млн долларов США в отношении строительства золоторудного комбината на месторождении Джеруй в Кыргызстане;
Банка ВТБ в качестве кредитора в связи с проектным финансированием в размере до 1,9 млрд долларов США строительства Таманского терминала навалочных грузов в морском порту Тамань в Краснодарском крае;
ЭКА в связи с финансированием крупного газопровода из России в Турцию;
ЭКА и кредиторов по вопросам финансирования проекта Северный поток –2;
кредиторов и ЭКА, включая ЭКСАР, EulerHermes, JBIC, NEXI, SACE, SERV и ВЭБ.РФ, по проекту строительства газопровода Южный поток из России через территориальные воды Турции в Болгарию; стоимость проекта составила 13 млрд долларов США;
крупного международного банка в связи с проектным финансированием с ограниченными правами требования в размере 400 млн долларов США для финансирования строительства новой газовой электрогенерирующей станции комбинированного цикла;
крупного международного банка в качестве координатора и уполномоченного ведущего организатора проекта по финансированию в размере 675 млн долларов США в связи со строительством и развитием терминала для нефтепродуктов в российском морском порту;
двух крупных российских банков в связи с финансированием строительства и развития инфраструктуры жилого района для газоперерабатывающего завода в Амурской области на сумму до 84 м.;
совместных организаторов и ведущих организаторов для японских филиалов относительно синдицированного финансирования газопровода Голубой поток в размере 2,6 млрд долларов США;
РусХимАльянс (проектная компания) в связи со строительством и финансированием интегрированного комплекса по переработке газа и производству СПГ в порту Усть-Луга, Россия;
Nord Stream 2 AG (проектная компания) в связи с проектным финансированием, строительством и эксплуатацией проекта газопровода из России в Германию через Балтийское море;
Газпром переработка Благовещенск (проектная компания) в связи со строительством и финансированием в размере 11,4 млрд долларов США газоперерабатывающего завода в Амурской области;
Ачимгаз (СП Газпром и Wintershall) в связи с проектным финансированием разработки Участка 1А Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения;
Achim Development в связи с проектным финансированием разработки Ачимовских отложений на Участках IV и V Уренгойского месторождения;
проектной компании в связи с предоставлением проектного финансирования для целей разработки газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком Автономном округе;
Ямал СПГ в связи с предоставлением финансирования для целей строительства нового крупного завода по сжижению газа и сопутствующих объектов инфраструктуры на п-ове Ямал. Финансирование предоставлялось Банком развития Китая, Экспортно-импортным банком Китая, российскими банками под гарантии ЭКСАР и международными банками под гарантии ЭКА;
Интергео в связи с проектным финансированием строительства горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг;
Арктик СПГ – 2 в связи с предоставлением проектного финансирования в размере 9,5млрд евро, в рамках реализации проекта по добыче и производству сжиженного природного газа (СПГ) на Гыданском полуострове. Финансирование было предоставлено российскими и международными банками под гарантии ЭКА;
GASTRANS d.o.o. NoviSad в связи с проектным финансированием соединительного газопровода на территории Сербии от Болгарии к Венгрии;
Черногорской ГРК в качестве юридического консультанта проектной компании в связи с проектным финансированием строительства первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения медно-никелевых руд в Красноярском крае, Россия.
Свеза в связи с предоставлением финансирования в размере 1,8 млрд долларов США для целей строительства целлюлозного завода;
сырьевой и химической компании по проектному финансированию в размере до 750 млн долларов США синдикатом международных и российских банков в связи с ее калийным проектом;
российской проектной компании по вопросам финансирования проекта строительства и эксплуатации завода по производству поливинилхлорида в России ожидаемой стоимостью 1,2 млрд евро синдикатом международных и российских банков;
Ильского НПЗ в связи с финансированием строительства комплекса по производству газолина и ароматических углеводородов в рамках масштабной программы модернизации завода;
международного банка (в качестве агента) по возможным случаям неисполнения обязательств по договору о предоставлении срочных обеспеченных кредитных линий со стороны кипрской компании-участника одной из ведущих российских групп в сфере лизинга ж/д транспорта;
координационного комитета банков по вопросам гармонизации структуры предэкспортного финансирования и соответствующих коэффициентов покрытия в отношении 8 синдицированных и двусторонних кредитов ОК РУСАЛ в размере 11 млрд долларов США;
группы Сбер в связи с предоставлением синдицированного кредита в размере 2 млрд долларов США, предоставленного синдикатом международных банков, включая, в том числе, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas, ING Bank N.V., J.P. Morgan Plc. Эта сделка была признана EMEA Finance Achievement Awards лучшим синдицированным займом в Центральной и Восточной Европе в 2010 году.
Рефинансирование и финансовая реструктуризация Проектный опыт включает консультирование:
Интегра, одной из ведущих нефтесервисных компаний в России, в связи с предоставлением синдицированного займа в размере 8,7 млрд рублей Группой Сбер и Альфа Банком, для целей рефинансирования существующей задолженности;
порта Вера, крупный порт по перевалке угля, в связи с рефинансированием кредитной линии в размере 19 млрд рублей, предоставленной ПАО Газпромбанк;
крупной российской группы компаний по вопросам реструктуризации задолженности по синдицированным кредитам, предоставленным зарубежными банками-кредиторами, включая ведение переговоров по соглашению о сохранении статус-кво (standstill agreement) с банками, введению моратория, а также внесению изменений в договоры синдицированного кредитования;
крупных российских банков по вопросам изменения обязательств (ковенантов) и объема обеспечения в кредитных договорах;
ипотечного банка в связи с реструктуризацией инвестиционного кредита, взятого на развитие склада и транспортного парка около Москвы. К интересным аспектам сделки можно отнести зонирование, уменьшение размера зданий и предоставление ипотек после закрытия;
группы Сбер по вопросам реструктуризации задолженности ЮТэйр, одной из крупных российских авиакомпаний и поставщика вертолетных услуг. Данная сделка включала рефинансирование многочисленных банковских кредитов и других инструментов ЮТэйр за счет двух синдицированных кредитов с общей суммой около 585,5 млн долларов США в соответствии с российским законодательством;
ряда международных банков и ЭКА в связи с управлением финансовой задолженностью ГК Мечел. Задолженность состоит из более 10 кредитных линий, предоставленных 6 компаниям Группы;
российского банка в связи с реструктуризацией задолженности российской компании-застройщика по облигациям участия в займе в размере 180 млн долларов США;
группы Сбер в связи с финансовой реструктуризацией займа предоставленного Вивальди Плаза, бизнес-центра А класса в центре Москвы;
крупных российских заемщиков по вопросам изменения ковенантов и иных условий в кредитной и обеспечительной документации;
синдиката из 11 банков в связи с предоставлением финансирования в размере 850 млн долларов США для целей рефинансирования существующего кредита, а также для общих корпоративных нужд;
синдиката международных банков в связи с финансовой реструктуризацией кредита, выданного российской компанией, занимающейся железнодорожными перевозками;
синдиката из 5 банков в связи с рефинансированием задолженности в размере 800 млн долларов США, принадлежащей Группе компаний РОЛЬФ, одной из лидирующих в России групп по продаже и размещению автомобилей и крупнейшему в России импортеру и продавцу автомобилей иностранных марок;
Deutsche Pfandbriefbank AG относительно реструктуризации финансирования строительства и инвестиционного проекта логистического комплекса Лобня в Московской обл.;
Morgan Stanley в рамках договора о рефинансировании кредита (765 млн долларов США) российским банком для целей ТЦ Галерея, одного из крупнейших торговых центров в Санкт-Петербурге.
Торговое и экспортное финансирование Проектный опыт включает консультирование:
крупных банков и ведущих российских заемщиков по обеспеченным и необеспеченным предэкспортным финансированиям, включая, помимо прочего, синдицированные кредитные линии на сумму более 7 млрд долларов США;
синдиката российских и международных банков в связи с предоставлением предэкспортного финансирования в размере 240 млн долларов США для ОАО Металлоинвест;
одного из мировых лидеров на рынке минеральных удобрений в синдицированном кредитовании проекта по строительству инфраструктуры для развития Гремячинского месторождения калийных солей и иных проектов;
синдиката российских и международных банков в связи с предоставлением предэкспортного финансирования в размере 1,5 млрд долларов США для ОАО Металлоинвест;
ING Bank и BNP Paribas в качестве агентов по документации в связи с предоставлением синдицированного предэкспортного кредита в размере до 4,75 млрд долларов США для целей рефинансирования международной финансовой задолженности ОК РУСАЛ. Эта сделка была признана лучшей сделкой 2011 года по версии Trade Finance Magazine;
координационного комитета банков по вопросам гармонизации структуры предэкспортного финансирования и соответствующих коэффициентов покрытия в отношении 8 синдицированных и двусторонних кредитов ОК РУСАЛ в размере 11 млрд долларов США.
Лизинг воздушных судов и авиационное финансирование
Проектный опыт включает консультирование:
одного из крупнейших банков в мире по более чем 15 сделкам по приобретению и лизингу новых самолетов Boeing 777, Airbus A321 и Airbus A320 крупнейшим российским авиаперевозчикам и лизинговым компаниям с государственным участием;
крупнейших финансовых холдингов по вопросам рефинансирования более 10 сделок, связанных с воздушными судами.
Команда
Владислав Скворцов
Партнер, руководитель практики «Банковское и финансовое право», к.ю.н.