Все практики
Банковское и финансовое право
О практике
Практика банковского и финансового права VERBA LEGAL оказывает комплексную юридическую поддержку по ключевым аспектам деятельности финансового и банковского сектора.

Эксперты VERBA LEGAL под руководством партнера Владислава Скворцова успешно сопровождают российские и международные проекты в области проектного, структурированного, синдицированного и двустороннего финансирования, а также финансирования приобретения активов в сферах недвижимости, авиации и лизинга, включая сделки по лизингу воздушных судов и авиационному финансированию.

Юристы консультируют по вопросам регулирования банковской и финансовой деятельности, а также банковских продуктов и финансовых инструментов.

Команда практики обеспечивает всестороннюю правовую поддержку в рамках сложных финансовых сделок и инвестиционных проектов — от этапа структурирования и подготовки документации до сопровождения исполнения обязательств и постфинансового мониторинга.

Среди клиентов практики — российские и международные финансовые организации, банки, государственные институты, микрофинансовые компании, платежные системы и иные участники финансового рынка.

Команда отмечена ведущими российскими и международными юридическими рейтингами.
Услуги

1/
Проектное финансирование
2/
Синдицированное и двустороннее кредитование
3/
Структурированное финансирование
4/
Финансирование приобретения компаний (M&A)
5/
Финансирование в сфере недвижимости
6/
Лизинговые операции и финансирование, включая лизинг воздушных судов и авиационное финансирование
7/
Торговое и экспортное финансирование
8/
Регулирование банковской и финансовой деятельности
9/
Финансовая реструктуризация
Избранный опыт
Структурированное финансирование

Проектный опыт включает консультирование:
одного из ведущих российских банков по предоставлению структурированного финансирования, включавшего прекращение и рефинансирование сделки РЕПО на сумму свыше 180 млн долларов США, приобретение миноритарного пакета акций в группе заемщика, защиту прав кредитора как миноритарного акционера, включая согласование и изменение устава холдинговой компании заемщика, заключение опционов «пут» и «колл»;
клиента при структурировании финансирования сделки по приобретению акций ведущего российского разработчика и производителя авиационного оборудования;
одного из мировых лидеров по продажам на организованном рынке сельскохозяйственной продукции в отношении структуры сделок для предоплатного финансирования российских фермеров под залоги и уступки прав на уже полученный и будущий урожай;
одного из мировых лидеров по продажам на организованном рынке сельскохозяйственной продукции в отношении нескольких сделок по финансированию российских фермеров под залог зерна, а также прав на будущий урожай.
Финансирование приобретения компаний

Проектный опыт включает консультирование:
одного из ведущих российских банков в контексте финансирования приобретения акций агропромышленного холдинга;
одного из ведущих российских банков в контексте финансирования приобретения акций ведущего российского производителя натуральной молочной продукции;
одного из мировых лидеров на рынке минеральных удобрений — в сделке по привлечению финансирования для приобретения акций одного из крупнейших производителей аммиака;
акционера в связи с финансированием приобретения акций в совместном предприятии за счет средств дочерней компании (debt push down), включая предоставление комплексного налогового консультирования.
Синдицированное и двустороннее кредитование

Проектный опыт включает консультирование
:
российских дочерних компаний иностранных банков и российских банков в связи с двумя синдицированными кредитами, предоставленным Уральской горнометаллургической компании (УГМК) на сумму 15 млрд рублей каждый. Каждая кредитная линия сроком на 5 лет была предоставлена на клубной синдицированной основе в соответствии с российским законодательством;
одного из ведущих российских банков в связи с предоставлением синдицированного кредита Уральской горнометаллургической компании, одной из крупнейших производителей катодной меди;
синдиката российских банков в связи с предоставлением финансирования для реализации крупного девелоперского проекта;
синдиката российских банков по вопросам предоставления кредита на сумму 27,3 млрд рублей для строительства угольного терминала в Хабаровском крае России;
синдиката российских банков в связи с предоставлением кредитной линии в размере 500 млн долларов США под гарантии ЭКСАР для компании Уралхим, для целей финансирования экспортных поставок минеральных удобрений;
одного из ведущих российских банков в связи с финансированием ГК Русский Краб (в качестве заемщиков выступали многочисленные российские компании) посредством кредитного договора и договора мезонинного займа (оба - по российскому праву). Кредитные средства были направлены, в частности, на участие в открытых аукционах для приобретения квот на вылов крабов и строительство новых судов на одной из российских верфей;
одного из ведущих российских банков по более чем шести синдицированным и двусторонним кредитным сделкам;
одного из ведущих российских банков по четырем сделкам финансирования российских заемщиков на общую сумму более 235 млн евро;
одного из ведущих российских банков по стандартному договору кредитования, кредитованию трех дочерних предприятий крупной металлургической и горнодобывающей группы, а также по внесению изменений в кредитные соглашения;
крупных банков и ведущих российских заемщиков по обеспеченным и необеспеченным предэкспортным финансированиям, включая, помимо прочего, синдицированные кредитные линии на сумму более 7 млрд долларов США;
Удоканской меди (ранее - Байкальская горная компания) в связи с предоставлением ей синдицированного кредита по российскому праву на сумму около 1,8 млрд долларов США. Консультирование также включало подготовку сопутствующей обеспечительной документации;
крупной компании-заемщика в связи с кредитом от крупного российского банка на сумму 4 млрд 850 млн юаней (около 715 млн долларов США).
Проектное финансирование

Проектный опыт включает консультирование:
российского фонда развития и одного из системно значимых банков в сделке по синдицированному финансированию инфраструктурных проектов в российских регионах;
российского фонда развития в сделке по предоставлению 5 млрд рублей одному из лидеров мировой добычи урана для реализации проекта строительства уранового рудника в Забайкальском крае;
клиента по вопросам российского, немецкого, австрийского и английского права в проектах финансирования строительства 9 солнечных электростанций в России, включая подготовку документации и изменение EPC-контрактов для улучшения позиции российских компаний-заказчиков по EPC контрактам (заемщиков по кредитной документации), составление соглашений о поддержке проекта и спонсорских гарантий, гарантий исполнения и гарантий исполнения гарантийных обязательств, соглашений о субординации, договоров залога прав на различные счета и иных документов;
ВЭБ.РФ в связи с предоставлением финансирования РусХимАльянс для
первого этапа строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Ленинградской области;
ВЭБ.РФ в связи с предоставлением финансирования Балтийскому химическому комплексу для первого этапа строительства завода по производству полиэтилена в Ленинградской области;
ВЭБ.РФ в качестве гаранта в отношении гарантии на сумму 3 млрд долларов США, выдаваемой Ямал СПГ в пользу кредиторов и гарантирующей обязательства Новатэк по оплате как спонсора проекта, вытекающие из его обязательства перед этими же кредиторами по обслуживанию долга, возникшего в связи с проектным финансированием Ямал СПГ;
ВЭБ.ДВ (ранее - Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона) в связи с проведением юридической проверки и финансированием проекта по строительству гидрометаллургического завода в Хабаровском крае;
ВЭБ.ДВ (ранее - Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона) в связи с предоставлением финансирования сроком на 10 лет в размере 5,7 млрд рублей для строительства Амурского гидрометаллургического комбината (дочернее предприятие Полиметалла);
ВЭБ.РФ, Банк ВТБ и ВЭБ.ДВ (ранее - Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона) в связи с проектным финансированием объемом приблизительно 2,8 млрд долларов США для целей строительства Находкинского завода минеральных удобрений;
Банка ВТБ в связи с проектным финансированием в размере до 180 млн долларов США в отношении строительства золоторудного комбината на месторождении Джеруй в Кыргызстане;
Банка ВТБ в качестве кредитора в связи с проектным финансированием в размере до 1,9 млрд долларов США строительства Таманского терминала навалочных грузов в морском порту Тамань в Краснодарском крае;
ЭКА в связи с финансированием крупного газопровода из России в Турцию;
ЭКА и кредиторов по вопросам финансирования проекта Северный поток –2;
кредиторов и ЭКА, включая ЭКСАР, EulerHermes, JBIC, NEXI, SACE, SERV и ВЭБ.РФ, по проекту строительства газопровода Южный поток из России через территориальные воды Турции в Болгарию; стоимость проекта составила 13 млрд долларов США;
крупного международного банка в связи с проектным финансированием с ограниченными правами требования в размере 400 млн долларов США для финансирования строительства новой газовой электрогенерирующей станции комбинированного цикла;
крупного международного банка в качестве координатора и уполномоченного ведущего организатора проекта по финансированию в размере 675 млн долларов США в связи со строительством и развитием терминала для нефтепродуктов в российском морском порту;
двух крупных российских банков в связи с финансированием строительства и развития инфраструктуры жилого района для газоперерабатывающего завода в Амурской области на сумму до 84 м.;
совместных организаторов и ведущих организаторов для японских филиалов относительно синдицированного финансирования газопровода Голубой поток в размере 2,6 млрд долларов США;
РусХимАльянс (проектная компания) в связи со строительством и финансированием интегрированного комплекса по переработке газа и производству СПГ в порту Усть-Луга, Россия;
Nord Stream 2 AG (проектная компания) в связи с проектным финансированием, строительством и эксплуатацией проекта газопровода из России в Германию через Балтийское море;
Газпром переработка Благовещенск (проектная компания) в связи со строительством и финансированием в размере 11,4 млрд долларов США газоперерабатывающего завода в Амурской области;
Ачимгаз (СП Газпром и Wintershall) в связи с проектным финансированием разработки Участка 1А Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения;
Achim Development в связи с проектным финансированием разработки Ачимовских отложений на Участках IV и V Уренгойского месторождения;
проектной компании в связи с предоставлением проектного финансирования для целей разработки газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком Автономном округе;
Ямал СПГ в связи с предоставлением финансирования для целей строительства нового крупного завода по сжижению газа и сопутствующих объектов инфраструктуры на п-ове Ямал. Финансирование предоставлялось Банком развития Китая, Экспортно-импортным банком Китая, российскими банками под гарантии ЭКСАР и международными банками под гарантии ЭКА;
Интергео в связи с проектным финансированием строительства горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг;
Арктик СПГ – 2 в связи с предоставлением проектного финансирования в размере 9,5млрд евро, в рамках реализации проекта по добыче и производству сжиженного природного газа (СПГ) на Гыданском полуострове. Финансирование было предоставлено российскими и международными банками под гарантии ЭКА;
GASTRANS d.o.o. NoviSad в связи с проектным финансированием соединительного газопровода на территории Сербии от Болгарии к Венгрии;
Черногорской ГРК в качестве юридического консультанта проектной компании в связи с проектным финансированием строительства первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения медно-никелевых руд в Красноярском крае, Россия.
Свеза в связи с предоставлением финансирования в размере 1,8 млрд долларов США для целей строительства целлюлозного завода;
сырьевой и химической компании по проектному финансированию в размере до 750 млн долларов США синдикатом международных и российских банков в связи с ее калийным проектом;
российской проектной компании по вопросам финансирования проекта строительства и эксплуатации завода по производству поливинилхлорида в России ожидаемой стоимостью 1,2 млрд евро синдикатом международных и российских банков;
Ильского НПЗ в связи с финансированием строительства комплекса по производству газолина и ароматических углеводородов в рамках масштабной программы модернизации завода;
международного банка (в качестве агента) по возможным случаям неисполнения обязательств по договору о предоставлении срочных обеспеченных кредитных линий со стороны кипрской компании-участника одной из ведущих российских групп в сфере лизинга ж/д транспорта;
координационного комитета банков по вопросам гармонизации структуры предэкспортного финансирования и соответствующих коэффициентов покрытия в отношении 8 синдицированных и двусторонних кредитов ОК РУСАЛ в размере 11 млрд долларов США;
группы Сбер в связи с предоставлением синдицированного кредита в размере 2 млрд долларов США, предоставленного синдикатом международных банков, включая, в том числе, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas, ING Bank N.V., J.P. Morgan Plc. Эта сделка была признана EMEA Finance Achievement Awards лучшим синдицированным займом в Центральной и Восточной Европе в 2010 году.
Рефинансирование и финансовая реструктуризация

Проектный опыт включает консультирование
:
Интегра, одной из ведущих нефтесервисных компаний в России, в связи с предоставлением синдицированного займа в размере 8,7 млрд рублей Группой Сбер и Альфа Банком, для целей рефинансирования существующей задолженности;
порта Вера, крупный порт по перевалке угля, в связи с рефинансированием кредитной линии в размере 19 млрд рублей, предоставленной ПАО Газпромбанк;
крупной российской группы компаний по вопросам реструктуризации задолженности по синдицированным кредитам, предоставленным зарубежными банками-кредиторами, включая ведение переговоров по соглашению о сохранении статус-кво (standstill agreement) с банками, введению моратория, а также внесению изменений в договоры синдицированного кредитования;
крупных российских банков по вопросам изменения обязательств (ковенантов) и объема обеспечения в кредитных договорах;
ипотечного банка в связи с реструктуризацией инвестиционного кредита, взятого на развитие склада и транспортного парка около Москвы. К интересным аспектам сделки можно отнести зонирование, уменьшение размера зданий и предоставление ипотек после закрытия;
группы Сбер по вопросам реструктуризации задолженности ЮТэйр, одной из крупных российских авиакомпаний и поставщика вертолетных услуг. Данная сделка включала рефинансирование многочисленных банковских кредитов и других инструментов ЮТэйр за счет двух синдицированных кредитов с общей суммой около 585,5 млн долларов США в соответствии с российским законодательством;
ряда международных банков и ЭКА в связи с управлением финансовой задолженностью ГК Мечел. Задолженность состоит из более 10 кредитных линий, предоставленных 6 компаниям Группы;
российского банка в связи с реструктуризацией задолженности российской компании-застройщика по облигациям участия в займе в размере 180 млн долларов США;
группы Сбер в связи с финансовой реструктуризацией займа предоставленного Вивальди Плаза, бизнес-центра А класса в центре Москвы;
крупных российских заемщиков по вопросам изменения ковенантов и иных условий в кредитной и обеспечительной документации;
синдиката из 11 банков в связи с предоставлением финансирования в размере 850 млн долларов США для целей рефинансирования существующего кредита, а также для общих корпоративных нужд;
синдиката международных банков в связи с финансовой реструктуризацией кредита, выданного российской компанией, занимающейся железнодорожными перевозками;
синдиката из 5 банков в связи с рефинансированием задолженности в размере 800 млн долларов США, принадлежащей Группе компаний РОЛЬФ, одной из лидирующих в России групп по продаже и размещению автомобилей и крупнейшему в России импортеру и продавцу автомобилей иностранных марок;
Deutsche Pfandbriefbank AG относительно реструктуризации финансирования строительства и инвестиционного проекта логистического комплекса Лобня в Московской обл.;
Morgan Stanley в рамках договора о рефинансировании кредита (765 млн долларов США) российским банком для целей ТЦ Галерея, одного из крупнейших торговых центров в Санкт-Петербурге.
Торговое и экспортное финансирование

Проектный опыт включает консультирование:
крупных банков и ведущих российских заемщиков по обеспеченным и необеспеченным предэкспортным финансированиям, включая, помимо прочего, синдицированные кредитные линии на сумму более 7 млрд долларов США;
синдиката российских и международных банков в связи с предоставлением предэкспортного финансирования в размере 240 млн долларов США для ОАО Металлоинвест;
одного из мировых лидеров на рынке минеральных удобрений в синдицированном кредитовании проекта по строительству инфраструктуры для развития Гремячинского месторождения калийных солей и иных проектов;
синдиката российских и международных банков в связи с предоставлением предэкспортного финансирования в размере 1,5 млрд долларов США для ОАО Металлоинвест;
ING Bank и BNP Paribas в качестве агентов по документации в связи с предоставлением синдицированного предэкспортного кредита в размере до 4,75 млрд долларов США для целей рефинансирования международной финансовой задолженности ОК РУСАЛ. Эта сделка была признана лучшей сделкой 2011 года по версии Trade Finance Magazine;
координационного комитета банков по вопросам гармонизации структуры предэкспортного финансирования и соответствующих коэффициентов покрытия в отношении 8 синдицированных и двусторонних кредитов ОК РУСАЛ в размере 11 млрд долларов США.
Лизинг воздушных судов и авиационное финансирование

Проектный опыт включает консультирование:
одного из крупнейших банков в мире по более чем 15 сделкам по приобретению и лизингу новых самолетов Boeing 777, Airbus A321 и Airbus A320 крупнейшим российским авиаперевозчикам и лизинговым компаниям с государственным участием;
крупнейших финансовых холдингов по вопросам рефинансирования более 10 сделок, связанных с воздушными судами.
Команда
Владислав Скворцов
Партнер, руководитель практики «Банковское и финансовое право», к.ю.н.
Александр Долгов
Партнер, глава и руководитель практики «Инфраструктура и ГЧП», LL.M.
Александр Кузнецов
Партнер
Константин Макаревич
Партнер, руководитель практики «Инфраструктура и ГЧП», к.ю.н.
Валерия Волынкина
Старший юрист
Денис Врадий
Старший юрист
Виктор Иванов
Старший юрист
Анна Сидоренко
Старший юрист
Дельгира Акугинова
Юрист
Иван Дубровский
Юрист
Василиса Лопатина
Юрист
Данила Лукьянченко
Юрист
Дмитрий Краснов
Младший юрист
Наш адрес
119019, Москва, Гоголевский б-р, 11
Смотреть на карте
Свяжитесь с нами
Подпишитесь на нашу рассылку
Подтверждаю, что ознакомился с Политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных ООО «Верба Лигал» (ОГРН: 1197746297528) в соответствии с ней
Подтверждаю, что согласен на получение маркетинговых и иных информационных материалов от ООО «Верба Лигал» (ОГРН: 1197746297528) по электронной почте и обработку персональных данных для этой цели как описано в Политике конфиденциальности