Юридическая фирма VERBA LEGAL

Рынки капитала и банковское финансирование

Практика «Рынки капитала и банковское финансирование» занимается комплексным сопровождением сделок на рынках капитала, финансовых и корпоративных сделок, а также консультированием по вопросам регулирования финансового рынка и финансовых организаций.

Команда практики оказывает клиентам всестороннюю поддержку по вопросам, связанным с публичными и частными размещениями на рынке акционерного капитала (включая IPO и SPO), выпуском долговых ценных бумаг (включая структурные облигации и секьюритизацию), корпоративной консолидацией и реструктуризацией, кредитными сделками, структурным финансированием и деривативами, привлечением венчурных инвестиций, созданием инвестиционных фондов и управлением активами, раскрытием информации на рынке ценных бумаг и прочими регуляторными аспектами.

Среди наших клиентов финансовые институты, инвесторы и компании различных секторов экономики. При работе над каждым проектом учитывается отраслевая специфика, текущие тенденции рынка и ведущие мировые практики, что в совокупности обеспечивает наиболее полное соблюдение интересов клиента.

Подробнее

Услуги

Разработка оптимальной структуры сделки, координация участия всех сторон (включая оценщиков, IB, финансовых консультантов, иностранных консультантов т.п.) и организация эффективного взаимодействия общей проектной команды как на стороне покупателя, так и продавца.

Комплексное сопровождение M&A-проектов на всех этапах от юридической проверки, подготовки и согласования всей транзакционной документации до закрытия сделки и выстраивания процессов корпоративного управления в рамках пост-сделочной интеграции.

Сопровождение процедур take private (выкуп акций и трансформация в частный бизнес), включая подготовку тендерных предложений.

Подготовка компаний к IPO/SPO, юридические услуги в ECM/DCM, в том числе подготовка всей необходимой документации.

Реализация проектов de-mergers (комплексные реорганизации, “spin-offs”, “split-offs”, проекты SPAC и т.п.).

Проведение налогово-корпоративных реструктуризаций для различных целей, в том числе в рамках подготовки к сделкам M&A и IPO, оптимизация корпоративных структур, выстраивание процессов и сопровождение проектов по управлению активами.

Сопровождение сделок проектного финансирования.

Санкционный и антимонопольный комплаенс. Получение всех регуляторных согласование (ФАС РФ, Правительственная комиссия, ЦБ РФ и т.п.)

Сопровождение IPO

Корпоративная реструктуризация, due diligence, разработка структуры и плана-графика IPO

Эмиссия и листинг акций, эмиссионная и договорная документация по IPO

Раскрытие информации, корпоративные одобрения, согласование сделок с регуляторами

Любые вопросы после IPO

Проектный опыт

РЫНКИ КАПИТАЛА (ECM):

Консультирование группы «ЯНДЕКС» в процессе ее реструктуризации по вопросам листинга акций МКПАО «ЯНДЕКС» на Московской Бирже, регистрации проспекта и выпусков разных классов акций;

Первичное публичное предложение акций (IPO) ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», одной из крупнейших золотодобывающих компаний России;

Первое в истории российского фондового рынка IPO иностранной компании (United Medical Group, ведущего многопрофильного провайдера премиальных медицинских услуг в России, работающего под брендом «Европейский медицинский центр») с листингом только на Московской Бирже (рыночная капитализация компании на дату начала торгов на Московской Бирже составила приблизительно 1,125 млрд долларов США);

IPO крупнейшего российского оператора магазинов формата ultra-convenience и третьего крупнейшего продуктового ритейлера России на Московской бирже;

РЫНКИ КАПИТАЛА (DCM):

Сопровождение более 10 выпусков структурных облигаций специализированных финансовых обществ на стороне одной из крупнейших российских финансовых групп;

Оказание юридических услуг одному из крупнейших российских банков, связанных с учреждением программы внутренних облигаций в рублях (с защитой капитала), позволяющих инвестору получить минимальную гарантированную ставку купона, а также возможный дополнительный доход, размер которого зависит от рыночной динамики одного или нескольких производных финансовых инструментов на широкий круг активов, включая: акции (индексы акций), товары, соотношения валютных пар, процентные ставки;

Сопровождение двух проектов по внебалансовой секьюритизации ипотечных кредитов с участием крупнейших российских банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании;

Сопровождение сделки по предоставлению финансирования в форме покупки облигаций в целях реализации проекта по созданию комплекса по переработке вторичных ресурсов с участием Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и одного из крупнейших российских банков;

БАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Представление интересов одной из крупнейших российских финансовых групп в связи с комплексным юридическим сопровождением сделки по предоставлению финансирования компании, ведущей свой бизнес в сфере производства электромобилей;

Консультирование одной из крупнейших российских IT-компаний в связи с заключением крупного кредитного соглашения с одним из крупнейших российских банков;

Сопровождение сделки по предоставлению финансирования на сумму 5 млрд руб. между ВЭБ.РФ и Урановым холдингом «АРМЗ», входящим в группу Госкорпорации «Росатом», в целях реализации инвестиционного проекта по строительству нового уранового рудника в Забайкальском крае;

КОРПОРАТИВНЫЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И M&A:

•Сопровождение проекта по консолидации активов одной из крупнейших российских энергетических компаний, в результате которой к головной компании группы были присоединены 17 теплосетевых компаний в одиннадцати городах России, в рамках подготовки к реализации масштабной инвестиционной программы в теплосетевой инфраструктуре городов;

Консультирование одной из крупнейших российских энергетических компаний в ходе реструктуризации одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России;

Сопровождение процедуры реорганизации российского института развития в целях реструктуризации инвестиционного портфеля;

Кто будет с вами работать

Наша команда