Все практики
Рынки капитала и банковское финансирование
Рынки капитала и банковское финансирование
Практика «Рынки капитала и банковское финансирование» занимается комплексным сопровождением сделок на рынках капитала, финансовых и корпоративных сделок, а также консультированием по вопросам регулирования финансового рынка и финансовых организаций.
 
Команда практики оказывает клиентам всестороннюю поддержку по вопросам, связанным с публичными и частными размещениями на рынке акционерного капитала (включая IPO и SPO), выпуском долговых ценных бумаг (включая структурные облигации и секьюритизацию), корпоративной консолидацией и реструктуризацией, кредитными сделками, структурным финансированием и деривативами, привлечением венчурных инвестиций, созданием инвестиционных фондов и управлением активами, раскрытием информации на рынке ценных бумаг и прочими регуляторными аспектами.
   
Среди наших клиентов финансовые институты, инвесторы и компании различных секторов экономики. При работе над каждым проектом учитывается отраслевая специфика, текущие тенденции рынка и ведущие мировые практики, что в совокупности обеспечивает наиболее полное соблюдение интересов клиента.
Подробнее
Услуги
Разработка оптимальной структуры сделки, координация участия всех сторон (включая оценщиков, IB, финансовых консультантов, иностранных консультантов т.п.) и организация эффективного взаимодействия общей проектной команды как на стороне покупателя, так и продавца.
Комплексное сопровождение M&A-проектов на всех этапах от юридической проверки, подготовки и согласования всей транзакционной документации до закрытия сделки и выстраивания процессов корпоративного управления в рамках пост-сделочной интеграции.
Сопровождение процедур take private (выкуп акций и трансформация в частный бизнес), включая подготовку тендерных предложений.
Подготовка компаний к IPO/SPO, юридические услуги в ECM/DCM, в том числе подготовка всей необходимой документации.
Реализация проектов de-mergers (комплексные реорганизации, “spin-offs”, “split-offs”, проекты SPAC и т.п.).
Проведение налогово-корпоративных реструктуризаций для различных целей, в том числе в рамках подготовки к сделкам M&A и IPO, оптимизация корпоративных структур, выстраивание процессов и сопровождение проектов по управлению активами.
Сопровождение сделок проектного финансирования.
Санкционный и антимонопольный комплаенс. Получение всех регуляторных согласование (ФАС РФ, Правительственная комиссия, ЦБ РФ и т.п.)
Сопровождение IPO
Корпоративная реструктуризация, due diligence, разработка структуры и плана-графика IPO
Эмиссия и листинг акций, эмиссионная и договорная документация по IPO
Раскрытие информации, корпоративные одобрения, согласование сделок с регуляторами
Любые вопросы после IPO
Проектный опыт
РЫНКИ КАПИТАЛА (ECM):
Консультирование группы «ЯНДЕКС» в процессе ее реструктуризации по вопросам листинга акций МКПАО «ЯНДЕКС» на Московской Бирже, регистрации проспекта и выпусков разных классов акций;
Первичное публичное предложение акций (IPO) ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», одной из крупнейших золотодобывающих компаний России;
Первое в истории российского фондового рынка IPO иностранной компании (United Medical Group, ведущего многопрофильного провайдера премиальных медицинских услуг в России, работающего под брендом «Европейский медицинский центр») с листингом только на Московской Бирже (рыночная капитализация компании на дату начала торгов на Московской Бирже составила приблизительно 1,125 млрд долларов США);
IPO крупнейшего российского оператора магазинов формата ultra-convenience и третьего крупнейшего продуктового ритейлера России на Московской бирже;
РЫНКИ КАПИТАЛА (DCM):
Сопровождение более 10 выпусков структурных облигаций специализированных финансовых обществ на стороне одной из крупнейших российских финансовых групп;
Оказание юридических услуг одному из крупнейших российских банков, связанных с учреждением программы внутренних облигаций в рублях (с защитой капитала), позволяющих инвестору получить минимальную гарантированную ставку купона, а также возможный дополнительный доход, размер которого зависит от рыночной динамики одного или нескольких производных финансовых инструментов на широкий круг активов, включая: акции (индексы акций), товары, соотношения валютных пар, процентные ставки;
Сопровождение двух проектов по внебалансовой секьюритизации ипотечных кредитов с участием крупнейших российских банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании;
Сопровождение сделки по предоставлению финансирования в форме покупки облигаций в целях реализации проекта по созданию комплекса по переработке вторичных ресурсов с участием Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и одного из крупнейших российских банков;
БАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Представление интересов одной из крупнейших российских финансовых групп в связи с комплексным юридическим сопровождением сделки по предоставлению финансирования компании, ведущей свой бизнес в сфере производства электромобилей;
Консультирование одной из крупнейших российских IT-компаний в связи с заключением крупного кредитного соглашения с одним из крупнейших российских банков;
Сопровождение сделки по предоставлению финансирования на сумму 5 млрд руб. между ВЭБ.РФ и Урановым холдингом «АРМЗ», входящим в группу Госкорпорации «Росатом», в целях реализации инвестиционного проекта по строительству нового уранового рудника в Забайкальском крае;
КОРПОРАТИВНЫЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И M&A:
•Сопровождение проекта по консолидации активов одной из крупнейших российских энергетических компаний, в результате которой к головной компании группы были присоединены 17 теплосетевых компаний в одиннадцати городах России, в рамках подготовки к реализации масштабной инвестиционной программы в теплосетевой инфраструктуре городов;
Консультирование одной из крупнейших российских энергетических компаний в ходе реструктуризации одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России;
Сопровождение процедуры реорганизации российского института развития в целях реструктуризации инвестиционного портфеля;
Кто будет с вами работать
Наша команда
Александр Кузнецов
Партнер
Денис Врадий
Старший юрист
Анна Сидоренко
Старший юрист
Дельгира Акугинова
Юрист
Василиса Лопатина
Юрист
Наш адрес
Гоголевский бульвар, 11, Москва, 119019
Смотреть на карте
Свяжитесь с нами
Подпишитесь на нашу рассылку
Подтверждаю, что ознакомился с Политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных ООО «Верба Лигал» (ОГРН: 1197746297528) в соответствии с ней
Подтверждаю, что согласен на получение маркетинговых и иных информационных материалов от ООО «Верба Лигал» (ОГРН: 1197746297528) по электронной почте и обработку персональных данных для этой цели как описано в Политике конфиденциальности